Aceite eletrônico

Esta é uma documentação migrada do "Fórum ERP Voalle".
Em caso de duvidas entrar em contato com o suporte da Voalle.

Objetivo:

A funcionalidade tem por objetivo disponibilizar uma estrutura para solicitar ao cliente a aprovação do contrato através do Portal de Relacionamento.

Menu:

Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato

Faturamento / Operações / Contratos - Inclusão / Contratos - Aprovação

Estrutura da funcionalidade:

O envio de contratos para aceite do cliente deverá ser habilitado a partir do Tipo de Contrato (Faturamento / Cadastros / Tipo de Contrato), alterando o valor do campo “Aceite do Cliente” para “Sim”.

Após gerar o Contrato do cliente no CRM, o mesmo será enviado para a rotina Faturamento / Operações / Contratos – Inclusão, para realizar o envio do aceite para o cliente, é necessário acessar o contrato clicar no ícone , após será necessário confirmar o envio

, e selecionar o modelo de contrato “Termo de Aceite” a ser enviado para o cliente.

Após o envio do Aceite Eletrônico ao cliente, na rotina Faturamento/ Operações/ Contrato – Inclusão, será informado através do ícone na coluna Info que o envio foi realizado.

O cliente irá receber um e-mail com o link para acesso ao Portal de Relacionamento,

Acessando o link enviado por e-mail o cliente será redirecionado ao portal de relacionamento aonde irá aceitar ou rejeitar o contrato.

Após o aceite do cliente através do Portal de Relacionamento, o ícone na rotina Faturamento/ Operações/ Contrato – Inclusão, terá sua cor alterada para VERDE quando aceite realizado com sucesso e VERMELHO quando for recusado o aceite pelo cliente.

Ao ser enviado o e-mail, será gerado um arquivo PDF contendo as informações do contrato de acordo com o template selecionado. Portanto, para fazer o envio, será necessário conter um template para utilização no Faturamento, onde deverão constar as informações a serem exibidas para o cliente. Este mesmo documento, será anexado ao contrato do mesmo, na aba “Documentos” na rotina Faturamento/ Operações/ Contrato – Manutenção.

Caso rejeitado, o usuário do ERP Voalle poderá alterar o contrato e enviá-lo novamente para aprovação. Também, caso o usuário do ERP Voalle opte por fazer a aprovação, poderá clicar no botão “Enviar para Aprovação” (se o parâmetro “Aprovação de Contratos” estiver habilitado) ou “Aprovar”.

Em caso de aprovação do contrato pelo usurário do ERP Voalle (colaborador da empresa) o ícone de confirmação do aceite terá a cor AZUL

Após a aprovação na rotina Faturamento/ Operações/ Contrato – Inclusão, será realizado o processo do Financeiro.