Agrupados

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Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova)

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Agrupados

Objetivo da rotina

Possibilitar a visualização e ações nos contratos que foram agrupados, bem como criar novos agrupadores.

Principais conceitos

Contrato: é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.


Passo a passo da rotina

Como criar novo agrupamento de contratos

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. No modal, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

  • Cliente: selecione o cliente desejado;
  • Tipo de Faturamento: selecione o tipo de faturamento desejado;
  • Local do Faturamento:selecione o local do faturamento;
  • Tipo de Contrato: selecione qual o tipo de contrato do cliente. Os tipos de contratos, irão aparecer de acordo com o tipo de faturamento e local de faturamento escolhido anteriormente.
  • Tipo de Faturamento Especial: selecione o tipo de faturamento especial desejado;
  • Tipo de cobrança: Selecione como será o tipo de cobrança, carne, débito, crédito entre outros. Os tipos de crobranças, serão listados conforme o local de faturamento.
  • Ciclo de Faturamento: Selecione o ciclo de faturamento;
  • Vencimento do Boleto: Informe se será mês atual, ou mês seguinte;
  • Tipo de Cliente: Selecione o tipo de cliente, residencial, comercial, rural, entre outros ;
  • Bloquear Automaticamente: informe se deseja que o contrato seja bloqueado automaticamente ;
  • Instrução de cobrança: caso necessário, insira uma instrução para cobrança;
  • Condição de Pagamento: informe qual é a condição de pagamento;


3. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Atenção: Ao agrupar os contratos, eles não ficaram mais disponíveis individualmente. Todos os contratos agrupados ficaram dentro de um único contrato.

Como editar um agrupamento de contratos

1. Clique no botão "Editar" Pencil.svg na linha do item que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como excluir um agrupamento de contratos

1. Clique no botão "Excluir" Delete.svg na linha do cadastro que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em EXCLUIR.

Como verificar os contratos do cliente

1. Clique sobre o cliente desejado.

2. Verifique na tela detalhes do contrato, como número, descrição, situação, status e Total(R$).

3. Para sair, basta clicar, novamente na linha do cliente.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

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