Aprovação

De Grupo Voalle

Rotina

Faturamento / Operações / Dashboard - Contratos (Nova)> Aprovação

Objetivo da rotina

Possibilitar a visualização dos contratos que estão em aprovação e aprovar contratos.

Principais conceitos

  • Contrato: É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
  • Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.
  • Formas de pagamento: É a forma do cliente pagar pelo produto ou serviço, são oferecidas pela empresa para o cliente (dinheiro, cartão de crédito (com ou sem recorrência), débito, boleto, cheque, transferência bancária e pagamentos digitais.
  • Operações:Conjunto de rotinas dentro de um módulo que proporcionam a realização de processos operacionais cotidianos.
  • Tipo de cobrança: É a forma como a cobrança vai ser realizada, podendo ser por boleto, cartão de débito, cartão de crédito, entre outros.
  • Tipos de contrato: São cadastros que agrupam informações básicas do contrato como vigência, tipo de faturamento, local de venda, condições de pagamento, comunicação de faturamento, entre outros.
  • Tipo de faturamento: É a forma como o contrato será faturado, podendo ser cobrança antecipada, faturamento mensal e não prevê faturamento.
  • Unidade de negócio: São as unidades que ‘trabalham’ para o local. Caracterizam-se como espécies de representantes ou terceirizados, sendo que possuem seus próprios contratos, estoques e indicadores.

Funcionalidades da rotina

2021-08-17 17-14.png

Ações da rotina

Como utilizar o Filtro avançado

1. No ícone Filter.png é possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca:
Local: É possível filtrar os contratos por local.
Unidade de negócio:É possível filtrar os contratos por Unidade de negócio..
Fat. Especial: É possível filtrar os contratos que utilizam Faturamento Especial.
Tipo Fat. Especial: É possível filtrar os contratos pelo Tipo de Faturamento Especial, caso o utilizem.
Com Demonstração: É possível filtrar os contratos que possuem Serviços em demonstração.
Tipo de Contrato: É possível filtrar por tipo de contrato , previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos e Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato.
Status do Contrato: É possível filtrar os contratos por status. Ex.: Normal, suspenso, cortesia, cancelado..
Situação do contrato: Selecione entre as situações disponíveis, que poderão ser Pré-Contrato, Em aprovação, Aprovado, Rejeitado, Cancelado ou Integrado.
Tipo de cobrança: É possível filtrar os contratos pelo tipo de cobrança informado.
Forma de pagamento: É possível filtrar os contratos pela forma de pagamento.
Operações: É possível filtrar os contratos pela operação cadastrada.
Cliente: Selecione pelo cliente cadastrado em Suíte / Cadastro / Pessoas - Completo.
Serviço: É possível filtrar os contratos que possuem determinado Serviço.
Etiqueta: É possível filtrar pela etiqueta do contrato.
Catálogo Serviço: É possível filtrar os contratos pelo Catálogo de Serviço das etiquetas.
Data de cadastro inicial: Informe uma data inicial, todos os contratos cadastrados a partir daquela data serão filtrados.
Data de cadastro final: Informe uma data final, todos os contratos cadastrados até aquela data serão filtrados.
Estado: É possível filtrar pelo Estado informando o endereço dos contratos.
Município: É possível filtrar pelo Município informado no endereço dos contratos.
Tipo de Faturamento: É possível filtrar os contratos por tipo de Faturamento. Ex.: Mensal ou Antecipado.
Vendedor: É possível filtrar pelo vendedor que realizou a venda.
Dia de vencimento: É possível filtrar pela data de vencimento configurada no contrato.
Região:É possível filtrar os contratos pela região do cliente.

2. Selecione os filtros desejados e clique em APLICAR.

Como utilizar o Filtro rápido - Solicitações de Contrato

Com o Filtro rápido para Solicitações de Contrato é possível selecionar:

  • Todos os contratos;
  • Contratos com solicitações;
  • Contratos com solicitações encerradas;
  • Contratos com solicitações de ativação encerradas;
  • Contratos com solicitações abertas;

Como utilizar o Filtro rápido - Contrato

Com o Filtro rápido - Contrato é possível selecionar:

  • Todos os contratos;
  • Contratos sem catálogos;
  • Contratos sem serviço;
  • Aguardando aceite do cliente;
  • Documento rejeitado pelo cliente;
  • Documento aceito pelo cliente;
  • Documento aceito pelo usuário;

Como ir para página do Contrato

1. Clique no ícone “Ir para página do contrato” Ir para.png na linha do contrato desejado.

2. Você será direcionado a página do contrato.

3. Para aprovar o contrato clique em Aprovar/Rejeitar.
- Caso em Suíte / Configurações / Parâmetros > Faturamento, o parâmetro “Atualizar as datas de vigência e faturamento inicial do Contrato na aprovação manual” estimar marcado como “SIM”, a data de vigência inicial e a data de faturamento inicial do contrato serão atualizadas conforme a data da ativação preenchida no ato da aprovação manual do contrato.

4. Para sair, basta fechar a página.

Como verificar detalhes do Contrato

1. Clique no ícone “verificar detalhes do contrato” Information.svg na linha do contrato desejado.

2. Verifique na tela detalhes do contrato, como local,vendedor, tipo de cobrança e operação financeira.

3. Para sair, basta fechar a página.

Como imprimir/exportar Contratos da rotina

1. Selecione (os) contratos (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "IMPRIMIR", ".PDF" ou ".CSV ".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.