Aprovação - Jurídico
Rotina
Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova)
Menu
Aprovação
Objetivo da rotina
Possibilitar a visualização dos contratos que estão em aprovação.
Principais conceitos
Contrato: é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.
Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.
Passo a passo da rotina
Como otimizar a busca dos contratos
1. Acesse a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova) menu Aprovação.
2. No ícone 
é possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca:
Local: é possível selecionar o local, previamente cadastrado, do contrato desejado;
Unidade de negócio: é possível selecionar Unidade de negócio, do contrato desejado;
Tipo de Contrato: é possível selecionar um tipo de contrato , previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos e Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato;
Status do Contrato: é possível informar o status do contrato desejado. EX: Normal, suspenso, cortesia, cancelado;
Situação do contrato: selecione entre as situações cadastradas a situação desejada;
Tipo de cobrança: é possível selecionar pelo tipo de cobrança informado no contrato no momento da venda.
Forma de pagamento: é possível selecionar pela forma de pagamento informada no momento da venda;
Operações: é possível selecionar pela operação das notas informada no momento da venda;
Cliente: selecione pelo cliente cadastrado em Suíte / Cadastro /Pessoas - Completo;
Data Inicial: informe uma data inicial, todos os contratos cadastrados a partir daquela data serão filtrados;
Data Final: informe uma data final, todos os contratos cadastrados até aquela data serão filtrados.
Estado: é possível selecionar pelo Estado informando no momento venda.
Cidade: é possível selecionar pela Cidade informada no momento venda.
Vendedor: é possível selecionar pelo vendedor que realizou a venda.
Dia de vencimento: é possível selecionar pela data de vencimento da fatura do contrato
3. Selecione os filtros desejados e clique em APLICAR.
Como ir para página do contrato
1. Clique no ícone “Ir para página do contrato” 
na linha do contrato desejado.
2. Você será direcionado a página do contrato.
3. Para sair, basta fechar a página.
Como verificar detalhes do contrato
1. Clique no ícone “verificar detalhes do contrato” 
na linha do contrato desejado.
2. Verifique na tela detalhes do contrato, como local,vendedor, tipo de cobrança e operação financeira.
3. Para sair, basta fechar a página.
Como imprimir/exportar cadastros da rotina
1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.
2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" 
.
3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".
4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.