Clientes

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional

Para ser possível ter informações de Clientes, é necessário:

Ter Contratos em Manutenção - em Faturamento / Operações / Dashboard Faturamento.

1. Filtro: Abre uma janela para selecionar os filtros pelos quais os clientes serão pesquisados.
2. Atualizar Listagem: Atualiza a lista de clientes.
3. Ver Contratos: Exibe os contratos.
4. Ver títulos a receber: Direciona aos Títulos a Receber do cliente.
5. Visualizar operações por cliente: Direciona às Operações por Cliente.
6. Venda direta: Direciona para o menu Venda Direta.
7. Cód.: Pesquisa pelo código do cliente.
8. Cód. ERP: Pesquisa pelo código do ERP.
9. Pesquisar: Realiza a pesquisa de modo geral.
10. Cliente: Exibe detalhes do cliente, como nome, código, código do ERP, CPF/CNPJ, telefone(s) e e-mail.
11. Endereço: Exibe o endereço completo do cliente.
12. Contratos: Exibe os contratos ativos do cliente.
13. Outras informações: Exibe a quantidade de títulos e solicitações em aberto.

1. Clique no ícone "Atualizar listagem" .

1. Selecione o cliente e clique no ícone "Ver contratos".

2. Será aberta a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento, menu Contratos - Manutenção.

3. No filtro, clique em CONFIRMAR.

1. Selecione o cliente e clique no ícone "Ver títulos a receber" .

2. Será aberto o menu de Títulos a Receber.

3. No filtro, clique em CONFIRMAR.

1. Selecione o cliente e clique no ícone "Visualizar operações por cliente".

2. Será aberta a rotina Serviço / Análises / Operações por Cliente.

1. Selecione o cliente e clique no ícone "Venda direta".

2. Será aberto o menu de Venda Direta.