Como agrupar ativação na mensalidade?
1 - Pré-Requisitos:
Para podermos agrupar o valor da ativação nas mensalidades é primeiro preciso habilitar esta possibilidade no modulo de Faturamento, Para isso devemos acessar a rotina: Suíte / Configurações / Parâmetros - Faturamento onde encontraremos, a opção Permite Agrupar Ativação na Mensalidade vista abaixo:
Esta opção vai vir por padrão definida como NÃO, o usuário então deverá mudar o valor deste campo para SIM e então salvar a alteração.
O próximo passo é acessar a rotina: Suíte / Cadastros / Locais e selecionar um local na listagem, acessar então o menu Parâmetros, tópico Parâmetros - Ativação onde o campo "Emissão notas" precisa ser definido como "No ato da venda". O sistema então deve apresentar o campo "Habilita agrupar ativação na mensalidade" esta opção vai vir por padrão definida como NÃO, o usuário então deverá mudar o valor deste campo para SIM. O usuário ainda precisará definir no campo "Tipo de Cobrança" pelo menos um tipo de cobrança que seja do tipo "Fatura" pois são esses tipos que poderão ser selecionados para o pagamento da ativação durante o processo de venda.
2 - Módulo(s):
Faturamento;
Suite;
3 - Rotina(s):
Suíte / Configurações / Parâmetros
Suíte / Cadastros / Locais
Suite / Operações / Dashboard
Faturamento / Operações/ Contratos - Acompanhamento
Faturamento / Operações/ Produtos/Serviços
Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento
CRM / Operações / Dashboard - Vendedor
4 - Documentações Relacionadas: (Exemplo: FAQs; Documentação da Rotina)
Como realizar uma venda por oportunidade - Venda Consultiva
Como configurar a Venda Assistida (Venda Direta)?
5 - Objetivo:
Permite agrupar os títulos gerados na ativação do contrato no faturamento mensal.
6 - Funcionamento:
Após as configurações a execução dos processos descritos no tópico pré requisitos, o usuário vai ter a possibilidade de agrupar a ativação na mensalidade durante o passo NF - Ativação / Produto como visto abaixo:
Observações:
- Caso o usuário resolva parcelar o pagamento da ativação o sistema irá somar o valor das parcelas nas faturas geradas a partir do faturamento mensal.
- Caso o usuário selecione a data de vencimento em que não haja mensalidade será gerado uma fatura avulsa da ativação.
- Os serviços a serem utilizados para ativação devem possuir o campo Uso do Serviço selecionado como Avulso e devem possuir Regras de Faturamento cadastradas para o local da venda.