Como cancelar uma nota fiscal?
Rotinas
Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento
Financeiro / Utilitários / CRE - Exclusão Recebimentos
Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional
Objetivo
Realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal no sistema.
Passo a passo
Acesse a rotina “Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento”, aba “Notas Fiscais”, clique nos filtros e identifique qual nota fiscal você deseja efetuar o cancelamento.
Verifique na nota as informações de série, número de documento e data de emissão (lembrando que o número do documento não é o RPS do documento), isso pode ser feito na listagem das notas fiscais, ou a partir da janela onde há informações mais detalhadas que é exibida quando clica no nome do cliente.
Dentro desse mesmo menu, selecione a opção “Autorizadas”, preencha os filtros com as informações da nota coletadas anteriormente ou procure a nota na listagem.
Ao encontrar a nota desejada, clique no ícone “Cancelar NF”.
Abrirá uma janela exibindo as notas que serão canceladas.
Ao confirmar a exclusão, abrirá uma janela onde será necessário selecionar um motivo para o cancelamento da nota, após clique em Confirmar.
Se a nota fiscal foi cancelada, aparecerá a mensagem “Documento cancelado com sucesso”.
Caso a nota já possua recebimentos aparecerá um modal a mensagem “Documento já possui recebimentos, não pode mais ser cancelado”.
Para realizar o cancelamento do documento que possui título em remessa bancária, acesse a rotina “Financeiro / Utilitários / CRE - Exclusão Recebimentos”, selecione o cliente na coluna da esquerda.
Na coluna da direita aparece os recebimentos relacionados à este cliente.
Selecione a linha do recebimento da nota a ser cancelada e acione o ícone excluir, conforme imagem abaixo:
Exibirá uma janela para confirmar a exclusão do recebimento. Clique em sim para confirmar a exclusão.
Lembre-se de guardar esse recebimento para que o cliente na qual a nota foi emitida não permaneça com o título pago como em aberto.
Caso a nota seja NFE/NFSE e tenha integração com a prefeitura da cidade, é necessário processar o retorno na rotina “Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento / Notas Fiscais” para que a nota seja cancelada na Prefeitura também.
Uma vez feito o cancelamento, a nota ficará com o indicativo do círculo lilás (cancelado) na rotina apontada anteriormente, podendo ser encontrado no filtro “Canceladas”.
Se o título vinculado à nota for um título registrado, ao tentar proceder com o cancelamento aparecerá a mensagem “Documento possui títulos com remessa. É necessário realizar manutenção nestes títulos antes de cancelar o documento.”
Para poder efetuar o cancelamento da nota é necessário remover o titulo da remessa bancária, para isso acesse a rotina “Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional” e selecione a opção “Títulos a Receber”. Procure pelo título da nota a ser cancelada, e acione o ícone de manutenção do título.
No menu “Utilitários” escolher a opção “36 - Exclusão Remessa Bancária” e informe no campo “Justificativa” o porque desta exclusão e clique em Salvar.
Uma vez feita esta ação será possível cancelar a nota normalmente.
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