Como criar uma solicitação vinculada

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Passo a passo

Como criar uma solicitação vinculada

1. Clique no botão "Criar solicitação vinculada" na canto inferior esquerdo da tela da jornada de Atendimento padrão ou ao finalizar uma Ação.

2. Na janela "Criar solicitação vinculada", você deve:

3. Selecionar o Tipo de Solicitação relacionada. Serão listados os Tipos de Solicitações que:

(1) que podem ser abertas pelo atendente. Quando não houver Tipos de Solicitações listados para o atendente, serão apresentados todos os Tipos cadastrados no ERPVoalle.

(2) permitem vínculo. O vínculo é configurado nos Parâmetros do Tipo de Solicitação, aba Detalhes, parâmetro Permite Vínculo.

4. Selecionar a Situação do atendimento;

5. Em Data do prazo e Hora do prazo está o prazo já delimitado do atendimento;

6. Selecione a Equipe responsável. Caso selecionada apenas a Equipe e não um responsável, a solicitação vai para a fila de solicitações da equipe;

7. Indicar um Responsável pelo atendimento. Quando selecionado um responsável, a solicitação vai direto para as Minhas tarefas da pessoa selecionada;

8. Quando o Tipo de Solicitação tiver um Catálogo de Serviços vinculado, aparecerá o campo Catálogo.

Regras do campo Catálogo:

(1) O preenchimento do campo pode ser obrigatório ou opcional, dependendo do que você definir nos Parâmetros do Tipo de Solicitação, aba Abertura Solicitação, parâmetro Obriga Catálogo Serviço:

• Caso marcado Obrigatório, é obrigatório preencher o Catálogo na abertura de uma solicitação.

• Caso marcado Opcional, é opcional preencher o Catálogo na abertura de uma solicitação.

• Caso marcado Não Utiliza, não aparecerá o campo Catálogo na abertura de uma solicitação.

(2) Os Catálogos listados devem ser selecionados nas configurações do Tipo de Solicitação, menu Catálogos da Solicitação. Por padrão, todos os Catálogos cadastrados no sistema serão listados.

9. Quando selecionado um Catálogo, aparecerá o campo "Item do Catálogo" para preenchimento.

Regras do campo Item do Catálogo:

(1) O preenchimento será obrigatório caso o parâmetro "Apresenta Item Serviço", nos Parâmetros do Tipo de Solicitação, aba Abertura Solicitação, esteja marcado.

10. Quando selecionado um Item do Catálogo, aparecerá o campo "Subitem do Catálogo" para preenchimento.

Regras do campo Subitem do Catálogo:

O preenchimento será obrigatório caso o parâmetro "Apresenta Subitem Serviço", nos Parâmetros do Tipo de Solicitação, aba Abertura Solicitação, esteja marcado.

11. Quando o Tipo de Solicitação tiver um Contextos vinculado, aparecerá o campo Contexto.

Regras do campo Contexto:

(1) Nos Parâmetros do Tipo de Solicitação, aba Detalhes, assinale o parâmetro Diagnóstico Contexto/Problema - Abertura:

- Se marcado Obrigatório, será obrigatório preencher o contexto e o problema na abertura de uma solicitação.

- Se marcado Opcional, será opcional preencher o contexto e o problema na abertura de uma solicitação.

- Se marcado Não Utiliza, não será solicitado o preenchimento do contexto e do problema na abertura de uma solicitação.

(2) Os Contextos listados no campo devem ser selecionados nas configurações do Tipo de Solicitação, menu Contextos da Solicitação. Por padrão, todos os Contextos cadastrados no sistema serão listados.

(3) Só serão listados Contextos que possuem Problemas vinculados. Os problemas são vinculados aos Contextos na rotina Service Desk / Cadastros / Contextos de Solicitações.

(4) - Caso você selecionar um Catálogo de Serviço, serão listados somente os Contextos vinculados a esse Catálogo. - Caso você selecionar um Item do Catálogo, serão listados somente os Contextos vinculados a esse Item.

12. Se você selecionar um Contexto, aparecerá o campo "Problema", no qual serão listados os Problemas vinculados ao Contexto. Selecione o Problema desejado.

13. Incluir um Título para sua nomeação;

14. Inserir uma Descrição do que foi solicitado pelo cliente. O texto padrão pode ser pré-configurado nos parâmetros do Tipo de Solicitação, menu Texto padrão.

15. Clique em CRIAR SOLICITAÇÃO para finalizar a solicitação vinculada ao atendimento.