Como realizar uma Venda Avulsa através do Atendimento - Cliente?

Pergunta frequente

Como realizar uma Venda Avulsa através do Atendimento - Cliente?

Passo a passo

1. Acesse o menu de Minhas Principais Rotinas / Atendimento - Cliente.

2. Na tela de atendimento, selecione o Cliente desejado ou cadastre-o.

3. Clique em NOVA VENDA.

4. Selecione a opção Pedido de Venda (Venda Avulsa).

5. Selecione um Local, o qual estará vinculada a venda, e clique em CONFIRMAR.
Obs: Verifique em Suíte / Configurações / Parâmetros > CRM o parâmetro Usar local NFS-e no pedido de venda. Quando selecionado Não, será gerada o pedido de venda conforme o local selecionado. Caso esteja marcado Sim o pedido de venda ira respeitar o local de NFS-e parametrizado no local de venda.

6. Na janela Produtos/Serviços, inclua os produtos e/ou serviços do pedido da venda.

7. Clique em AVANÇAR.

8. Realize a conferência e preenchimento dos dados pessoais. Após isso, clique em AVANÇAR.

9. Na janela de NF Ativação / Produto informe a Op. Serviço, se vai Agrupar na Mensalidade, o Tipo Cobrança, a Nat. Financeira, a Prev. Emissão e a Cond. Pag.

10. Clique em FINALIZAR.