Condições de Cliente

Rotina

Jurídico / Cadastros / Condições de Cliente

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro e o gerenciamento de Condições de Clientes.

Onde este cadastro é utilizado

As Condições de Cliente são utilizadas na Dashboard - Advogado e em Operações Por Processo.

Principais conceitos

Ação: É um direito pelo qual é possível demandar ou ingressar em juízo, com o objetivo de obter do Poder Judiciário uma solução para determinados conflitos de pretensões.

Processo: É uma ação judicial ou a sequência de atos predefinidos de acordo com a lei, com o objetivo de alcançar um resultado com relevância jurídica.

Requisitos

Esta rotina não possui processos que a antecedem.

Visão Geral

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações da rotina

Como cadastrar uma Condição de Cliente

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• No campo Código insira um número para classificação e ordenação do cadastro.
  

• Em Condição Cliente preencha com a condição a ser cadastrada - Autor ou Réu, por exemplo.
  

• Em Condição Adverso preencha com a condição adversa àquela cadastrada. Aqui, você deve informar uma condição oposta à Condição Cliente.
  

• O campo Ativo significa o status do cadastro.

3. Clique em SALVAR NOVO.

Como editar uma Condição de Cliente

1. Clique em "Editar" na linha da Condição do Cliente que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como duplicar uma Condição de Cliente

1. Clique em"Duplicar" na linha da Condição de Cliente que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de um novo cadastro.

2. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como excluir uma Condição de Cliente

1. Clique em "Excluir" na linha da Condição de Cliente que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em EXCLUIR.

Obs: Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros que estejam referenciados em algum outro cadastro também não podem ser excluídos.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como ver o histórico de cadastros da rotina

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.

Rotinas impactadas

• Jurídico / Operações / Dashboard - Advogado
  

• Jurídico / Operações / Tipos de Processo