Contratos - Aprovação

De Grupo Voalle

Rotina

Service Desk / Operações / Dashboard - Contratos

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Contratos - Aprovação

Objetivo

Possibilitar a aprovação dos contratos.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Requisitos

Para ser possível aprovar contratos, antes é necessário:

Funcionalidades

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Passo a passo

Como aprovar um contrato

1. Acesse a rotina Service Desk / Operações / Dashboard - Contratos, menu Contratos - Aprovação. Nessa rotina são listados os contratos que estão pendentes de aprovação, ou seja, foram incluídos e encaminhados para aprovação, porém a mesma ainda não ocorreu.

  • 1 - Filtro: Abre uma janela para selecionar os filtros desejados.
  • 2 - Imprimir: Realiza a impressão da listagem.
  • 3 - Filtro por Tipo: Realiza uma pesquisa pela coluna Tipo.
  • 4 - Filtro por Info: Realiza uma pesquisa pela coluna Info.
  • 5 - Filtro por solicitações no contrato: Realiza uma pesquisa conforme solicitações no contrato.
  • 6 - Pesquisar: Realiza uma pesquisa pelo que foi informado.
  • 7 - Contrato: Exibe a descrição do contrato e o nome do cliente.
  • 8 - Número: Exibe o número do contrato.
  • 9 - Tipo: Exibe o tipo do contrato.
  • 10 - Dados Complementares: Exibe a data de inclusão e valor do contrato.
  • 11 - Info: Exibe informações referentes a catálogo, serviços e solicitações do contrato.


2. Clique no nome do contrato para abrir a tela com o detalhamento do contrato em modo de edição - se necessário o mesmo pode ser editado.

3. Após a edição, caso queira aprovar ou rejeitar o contrato, clique no ícone Aprovar/Rejeitar.

4. Será aberta uma janela com o campo Aprovar, em que tem as opções Sim, Não; e Cancelar Contrato.

  • Ao marcar Sim, é obrigatório selecionar a data de ativação do contrato. Ainda é possível selecionar a solicitação e a nota fiscal de ativação caso possua. O contrato é encaminhado para Contratos - Manutenção.
  • Ao marcar Não, é possível informar o motivo da reprovação. O contrato é encaminhado de volta para Contratos - Inclusão.
  • Ao marcar Cancelar Contrato, será solicitado o preenchimento de um evento de cancelamento e uma justificativa. O contrato será encaminhado para Contratos - Reativação.


Menus do Contrato em Aprovação

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