Contratos por Operação (ISP Lite)
De Grupo Voalle
Rotina
Faturamento / Relatórios / Contratos por Operação
Objetivo
Listar os contratos por Operação, de acordo com os parâmetros informados.
Qual a origem dos dados
Os dados desta rotina são relacionados aos Contratos e às Operações
Principais conceitos
Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Requisitos
Para ser possível gerar relatórios de Contratos por Operação, é necessário:
- Ter contratos efetivados - em Service Desk / Operações / Dashboard - Contratos.
- Ter Operações - em Faturamento / Cadastros / Operações.
Funcionalidades
Ao acessar a rotina, selecione o tipo de relatório desejado, se Sintético ou Analítico.
Sintético
Faça os ajustes necessários no filtro:
- Local: Pesquise pelo Local - previamente cadastrado em Suíte / Cadastros / Locais.
- Tipo Cliente: Selecione se “Todos”, “Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”.
- Cliente: Selecione o cliente desejado.
- Vendedor: Selecione o vendedor desejado.
- Operação: Pesquise pela operação - previamente cadastrada em Faturamento / Cadastros / Operações.
- Cidade: Informe a cidade referente aos contratos.
- Tipo Faturamento: Selecione se “Prevê faturamento”, “Simples”, “Múltiplas Operações”, “Comunicação SCM / SVA”, “Antecipado” ou “Não prevê faturamento”.
- Status: “Normal”, “Demonstração”, “Cortesia”, “Cancelado”, “Suspenso”, “Bloqueio Financeiro”, “Bloqueio Administrativo” ou “Encerrado”.
- Periodicidade: “Mensal”, “Bimestral”, “Trimestral”, “Semestral” ou “Anual”.
- Por: “Data” ou “Vigência”.
- Mês / Ano: Informe o mês e o ano dos registros que devem constar no relatório.
- Dia Vencimento: Informe o dia de vencimento do contrato.
Clique em Confirmar para gerar o relatório.
Analítico
Faça os ajustes necessários no filtro:
- Local: Pesquise pelo local, previamente cadastrado em “Suíte / Cadastros / Locais”.
- Tipo Cliente: “Todos”, “Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”.
- Cliente: Selecione o cliente desejado.
- Vendedor: Selecione o vendedor desejado.
- Operação: Pesquise pela operação, previamente cadastrada em “Faturamento / Cadastros / Operações”.
- Cidade: Informe a cidade referente aos contratos.
- Tipo Faturamento: “Prevê faturamento”, “Simples”, “Múltiplas Operações”, “Comunicação SCM / SVA”, “Antecipado” ou “Não prevê faturamento”.
- Status: “Normal”, “Demonstração”, “Cortesia”, “Cancelado”, “Suspenso”, “Bloqueio Financeiro”, “Bloqueio Administrativo” ou “Encerrado”.
- Periodicidade: “Mensal”, “Bimestral”, “Trimestral”, “Semestral” ou “Anual”.
- Por: “Data” ou “Vigência”.
- Mês / Ano: Informe o mês e o ano dos registros que devem constar no relatório.
- Dia Vencimento: Informe o dia de vencimento do contrato.
Clique em Confirmar para gerar o relatório.
