Contratos por Período

De Grupo Voalle

Resumo da Rotina

Objetivo:

Esta rotina tem como objetivo listar os contratos por período, de acordo com os parâmetros informados.

  • Contrato é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Principais Rotinas Impactadas:

Dashboard - Faturamento.

Rotina(s)

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Faturamento.

O caminho para acessar a Rotina é: Faturamento / Relatórios / Contratos por Período.

Pré-Requisitos

Ter Contratos em Dashboard - Faturamento.

Funcionalidades e Recursos

Ao acessar a rotina, selecione o tipo de relatório desejado:

  • Sintético:

  • Tipo Cliente: “Todos”, “Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”.
  • Tipo Contrato: Pesquise pelo tipo de contrato, previamente cadastrado em “Faturamento / Cadastros / Tipo de Contrato”.
  • Cliente: Pesquise pelo cliente desejado.
  • Vendedor: Selecione o vendedor responsável pelos contratos.
  • Operação: Pesquise pela operação, previamente cadastrada em “Faturamento / Cadastros / Operações”.
  • Cidade: Informe a cidade referente aos contratos.
  • Situação: “Ativos”, “Normal”, “Demonstração”, “Cortesia”, “Cancelado”, “Suspenso”, “Bloqueio Financeiro”, “Bloqueio Administrativo” ou “Encerrado”.
  • Por: “Data” ou “Vigência”.
  • DT Inicial: Informe a data inicial dos registros que devem vir no relatório.
  • DT Final: Informe a data final dos registros que devem vir no relatório.

Clique em “Confirmar” para gerar o relatório.

No cabeçalho são apresentadas a data e hora da geração do relatório e o período dos registros conforme informado no filtro.

O relatório é composto de três colunas, sendo elas: “Mês / Ano”, “Valor Previsto” e “Nº Contratos”. E um totalizador dos valores previstos no final.

  • Analítico:

  • Tipo Cliente: “Todos”, “Pessoa Jurídica” ou “Pessoa Física”.
  • Tipo Contrato: Pesquise pelo tipo de contrato, previamente cadastrado em “Faturamento / Cadastros / Tipo de Contrato”.
  • Cliente: Pesquise pelo cliente desejado.
  • Vendedor: Selecione o vendedor responsável pelos contratos.
  • Operação: Pesquise pela operação, previamente cadastrada em “Faturamento / Cadastros / Operações”.
  • Cidade: Informe a cidade referente aos contratos.
  • Situação: “Normal”, “Demonstração”, “Cortesia”, “Cancelado”, “Suspenso”, “Bloqueio Financeiro”, “Bloqueio Administrativo” ou “Encerrado”.
  • Por: “Data” ou “Vigência”.
  • Mês: Informe o mês dos registros que devem vir no relatório.
  • Ano: Informe o ano dos registros que devem vir no relatório.

Clique em “Confirmar” para gerar o relatório.

No cabeçalho são apresentadas a data e hora da geração do relatório e os parâmetros informados no filtro.

O relatório é composto por cinco colunas, sendo elas: “Cliente”, “Contrato”, “Período de Vigência”, “Período de Faturamento” e “Valor”. E um totalizador do número de contratos e valores no final.

Documentações Relacionadas

Dashboard - Faturamento