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Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard Co-Billing

Principais conceitos

Co-Billing ou Co-Faturamento: É uma modalidade de cobrança responsável pela geração e controle de faturas. Empresas de Co-Billing são contratadas por outras empresas para fazer a cobrança dos clientes finais. A Empresa de Co-Billing recebe a informação de qual valor deve ser cobrado do cliente final, e realiza a cobrança. Após receber o pagamento, repassa o valor recebido para a empresa contratante, juntamente com um boleto referente ao valor do serviço de cobrança prestado. Por exemplo: A Empresa MinhaInternet presta serviço de internet ao cliente João, mas é a Empresa MinhaCobrança que gera as cobranças para o João. Conforme a MinhaCobrança recebe o pagamento do João, ela deve fazer o repasse à empresa MinhaInternet.

Nota Fiscal: É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

NFSe: Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônico - é a Nota Fiscal de prefeitura tributável pelo ISS (antigo ISSQN). O ISS é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, sob a responsabilidade dos municípios.

Requisitos

Para que a rotina de Co-Billing funcione adequadamente, antes é necessário:

Cadastrar os Locais que utilizam e prestam serviço de Co-Billing - em Suíte / Cadastros / Locais;

Parametrizar a Emissão de Nota Fiscal - em Suíte / Cadastros / Locais. Saiba mais em Parametrização do CO-BILLING no ERPVoalle.

Cadastrar um Cliente - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo;

Cadastrar uma Natureza Financeira - em Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras;

Cadastrar um Tipo de Cobrança - em Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança;

Ter registros de Contratos em Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento menu Contratos - Manutenção.

Funcionalidades

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Período: Filtro de período para a apresentação dos dados.

Passo a passo

Como Listar os Recebimentos

1. Clique no primeiro ícone de “Listar Recebimentos” na linha da NFSe que você deseja listar.

2. Após isso, veja informações sobre os títulos.

Como imprimir/exportar dados

1. Selecione o (os) dado (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

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