Dashboard - Co-Billing - Auditoria - Transferência

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Rotina

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Auditoria - Transferência

Objetivo

Possibilitar a visualização das informações das transferências realizadas no período selecionado e, também, dados sobre os títulos inclusos nas transferências.

Principais conceitos

Co-Billing ou Co-Faturamento: É uma modalidade de cobrança responsável pela geração e controle de faturas. Empresas de Co-Billing são contratadas por outras empresas para fazer a cobrança dos clientes finais. A Empresa de Co-Billing recebe a informação de qual valor deve ser cobrado do cliente final, e realiza a cobrança. Após receber o pagamento, repassa o valor recebido para a empresa contratante, juntamente com um boleto referente ao valor do serviço de cobrança prestado. Por exemplo: A Empresa MinhaInternet presta serviço de internet ao cliente João, mas é a Empresa MinhaCobrança que gera as cobranças para o João. Conforme a MinhaCobrança recebe o pagamento do João, ela deve fazer o repasse à empresa MinhaInternet.

Requisitos

Para que a rotina de Co-Billing funcione adequadamente, antes é necessário:

  • Cadastrar os Locais que utilizam e prestam serviço de Co-Billing - em Suíte / Cadastros / Locais;
  • Cadastrar um Cliente - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo;
  • Cadastrar uma Natureza Financeira - em Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras;
  • Cadastrar um Tipo de Cobrança - em Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança;
  • Ter registros de Contratos em Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento menu Contratos - Manutenção.

Funcionalidades

Audtransf.png

Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Período: Filtro de período para a apresentação dos dados.

Passo a passo

Como Listar Títulos da Auditoria

1. Clique no ícone “Listar Recebimentos” Format-list-numbered.svg na linha do item que você deseja listar.

2. Após isso, veja informações sobre os títulos da auditoria.


Como imprimir/exportar dados

1. Selecione o (os) dado (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

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