Dashboard - Faturamento (Legado)

Rotina

Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento

Objetivo da rotina

Esta rotina tem como objetivo reunir informações e ações gerenciais sobre o Faturamento. Apresentar para os responsáveis pela gestão financeira da empresa indicadores e gráficos que lhes permitam entender como está o faturamento da empresa nesse momento, e como ele tende a se comportar nos próximos meses.

Principais conceitos

Dashboard: é o painel que apresenta, visualmente, informações importantes de cada módulo. Seu objetivo é facilitar o monitoramento dos processos disponíveis nos módulos. Na figura abaixo, como exemplo, está a Dashboard que a liderança da equipe de vendas tem acesso, em que são apresentados dados relevantes do desempenho da empresa.

Requisitos

Ter Contratos em Dashboard - Faturamento.

Funcionalidades e Recursos

A Dashboard está estruturada com as seguintes rotinas, de acordo com o menu lateral existente:

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

A - Indicadores - Visão Geral: Essa rotina apresenta, de forma textual, indicadores que permitem avaliar o faturamento da empresa e a identificação das pendências a resolver. Para mais informações acesse: Indicadores da dashboard de faturamento.

B - Contratos - Inclusão: Nessa rotina são listados os contratos que ainda não foram para a aprovação. Para mais informações acesse: Inclusão de contratos na dashboard de faturamento.

C - Contratos - Aprovação: Nessa rotina são listados os contratos que estão pendentes de aprovação.

Clicando sobre o nome do contrato, abrirá a tela com as abas referentes as operações vinculadas a ele. Caso necessário, realize alterações.

Abre uma nova tela para a busca de contratos específicos.

Imprime a listagem dos contratos

D - Contratos - Manutenção: Ao entrar na rotina, uma listagem é apresentada com os contratos que podem sofrer alterações em campos específicos.

Clicando sobre o nome do contrato, abrirá a tela com as abas referentes as operações vinculadas a ele. Realize as alterações que forem necessárias e salve.

Abre uma nova tela para a busca de contratos específicos.

Gerenciar serviços: Abre uma tela para realizar alteração/inclusão de serviços no contrato, em "Novo Valor Eventual" abre uma tela para inclusão das informações referentes a esse novo valor.

Visualizar operações por contrato: Abre uma tela com abas referentes as operações vinculadas ao contrato.

Informações da Conexão: Abre uma tela com informações sobre as conexões daquele contrato.

Imprime a listagem dos contratos

E - Contratos Reativação: Exibe todos os contratos com status igual a "Cancelado" ou "Encerrado", é possível reativar esses contratos. Para mais informações acesse: Contratos - Reativação.

F - Contratos - Demonstração: Traz a listagem dos contratos que possuem serviços em demonstração.

Efetivar Serviço do Contrato: Torna efetivo o serviço que estava sendo apenas demonstrado.

Alterar data final da demonstração: Possibilita a alteração da data final da demonstração do serviço.

Visualizar Contrato: Abre uma nova aba no navegador com as informações das operações referente ao contrato.

G - Comunicação Faturamento: Traz a listagem dos clientes que possuem faturas, bem como seus respectivos contatos. Esta rotina serve para comunicação entre empresa e cliente a respeito das faturas a vencer, atrasos, entre outros.

Filtro: Abre uma nova tela para a busca de contratos específicos.

Enviar E-mail: Abre uma nova tela para enviar um email ao cliente.

Enviar SMS: Envia um SMS para o cliente selecionado.

Ignorar Título: Encaminha o título para o agrupador de ignorados.

- Notas Fiscais: Esta rotina lista as notas fiscais de acordo com a seleção do status delas. Na parte superior da tela, escolha pelas "Autorizadas", "Ag. Retorno", "Rejeitadas", "Pré-Notas", "Canceladas" ou "Inutilizadas".

Filtros: Abre uma nova tela para a busca de contratos específicos.

Processar Retorno: Processa o retorno da nota fiscal.

Imprimir: Imprime a nota fiscal selecionada.

Outros filtros estão disponíveis na mesma tela para facilitar a busca dos registros.

- Permissões de Acesso: Apresenta a lista dos perfis que tem acesso a Dashboard - Faturamento e permite definir que menus estarão disponíveis para visualização de cada um.

Contratos manutenção

1. Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento e selecione a opção Permissões de Acesso no menu lateral.

2. Selecione o usuário desejado, na coluna da direita será exibido as permissões de acesso. É possível verificar o que foi incluído nas permissões de funcionalidades dentro da opção Contratos - Manutenção.

3.Clique no ícone Abrir sub-permissões e será exibido as permissões por funcionalidade.

Notas Fiscais

1.Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Faturamento e selecione a opção Permissões de Acesso no menu lateral.

2.Selecione o usuário desejado, na coluna da direita será exibido as permissões de acesso. É possível verificar o que foi incluído nas permissões de funcionalidades dentro da opção Notas Fiscais.

3.Clique no ícone Abrir sub-permissões e será exibido as permissões por funcionalidade.

As funcionalidades disponíveis no menu Notas Fiscais da Dashboard, serão liberadas conforme as permissões que o usuário possui.

Perfil da pessoa exibido em Permissões de Acesso

Abaixo do nome da pessoa passa a ser exibido o perfil ao qual a pessoa pertence, permitindo assim ter a certeza de não definir permissões inadequadas a pessoa selecionada.

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino

Replicar as permissões

É possível replicar as permissões de uma pessoa para todas as pessoas que possuem o mesmo perfil naquele. Para replicar as permissões de um usuário a todos os usuários que possuem o mesmo perfil.

1. Clique no ícone Replicar para usuários do mesmo perfil. Abrirá uma janela exibindo as pessoas que serão afetadas.

2.Para concluir clique em Replicar Permissões. Todos os usuários com o perfil possuirão as mesmas permissões.

Obs. Pessoas incluídas no perfil após a replicação das permissões não serão afetadas.

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