Dashboard - Integração Financeira - Falha na Integração
Rotina
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Objetivo da rotina
Apresentar todos os boletos que tiveram falha em seu registro ou n o momento da baixa.
Principais conceitos
Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.
Integração Bancária: Processo de comunicação entre o ERP e o banco através de arquivos de remessa e retorno, enviando e recebendo informações de cobranças para o banco, tal como registros, recebimentos, alterações, entre outros.
Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.
Visão geral
Resumo da Rotina 
: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.
Ajuda da Rotina 
: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.
Filtro Avançado 
: Utilize filtros para buscar itens da rotina.
Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.
Ações da rotina
Como verificar mensagem de falha do título
Essa funcionalidade serve para identificar qual foi o erro, e em qual etapa do processo da integração ocorreu o erro.
1. Clique no ícone “Verificar mensagem de falha do título” 
na linha da fatura desejada.
2. Na janela, veja as informações referente a Data do título, Tipo de Operação e mensagem de retorno.
As mensagens de erro são:
- Erro no Registro: Ocorre quando é enviada alguma informação incorreta junto à fatura para a empresa de integração. Na própria mensagem de retorno é apresentado o motivo da rejeição.
- Erro na Liquidação: Ocorre quando não é possível realizar a liquidação da fatura depois que a Notificação de Confirmação de Pagamento é retornada ao sistema.
- Erro na Baixa: Ocorre quando é realizada a baixa do título no ERPVoalle, porém há divergências entre as informações enviadas e recebidas pela empresa integradora.
3. Após ler as informações, clique em Fechar.
Como efetuar a baixa do título
1. Clique no ícone “Efetuar Baixa” 
na linha da fatura desejada.
2. Na janela, insira o complemento.
3. clique em Efetuar Baixa.
Ao realizar a baixa do título, uma instrução de baixa será gerada e deve ser enviada à integradora, comunicando o recebimento.
Como enviar remessa
1. Clique no ícone “Enviar em Remessa” 
na linha da fatura desejada.
2. Clique em Confirmar.
Ao finalizar, a remessa será enviada ao banco.
Como imprimir/exportar cadastros da rotina
1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.
2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" 
.
3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".
4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.