Dashboard - Integração Financeira - Pix - Transações

Rotina

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Objetivo da Rotina

Acompanhar as movimentações realizadas via PIXVoalle.

Principais conceitos

PIX: Sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, para pagamentos instantâneos entre pessoas físicas e/ou empresas em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Requisitos

1º) Entrar em contato com a equipe de Sucesso do Cliente, e solicitar o PIXVoalle. (Tipo de solicitação: VT- Ativação Voalle Banking Integration (PIX)).

2º) Você deverá fornecer as informações solicitadas pela nossa equipe de Sucesso do Cliente.

3º) Entre em contato com o seu Banco e solicite as credenciais ( API PIX).

4º) Passe as informações para equipe de Sucesso do Cliente. Com essas informações a equipe Voalle fará a homologação e o PixVoalle será habilitado na sua estrutura do cliente.

Visão Geral

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Passo a passo da rotina

Como verificar eventos da fatura

Essa funcionalidade serve para identificar qual é o status da fatura na plataforma PIXVoalle.

1. Clique no ícone “Eventos da fatura” na linha do cliente desejado.

2. Na janela, veja as informações referente a Data do envio, tipo de operação e mensagem de retorno .

3. Após ler as informações, clique em Fechar.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.