Dashboard - Recorrência
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard Recorrência
Objetivo da rotina
Possibilitar o pagamento de títulos através de recorrência com cartão de crédito, sendo possível o acompanhamento e a manutenção das faturas geradas.
Principais conceitos
Gateway de pagamento: É um serviço destinado a lojas virtuais, SaaS e empresas de grande porte. É mantida por uma operadora financeira que autoriza pagamentos de transações feitas online em websites de empresas ou pessoas físicas.
Recorrência no cartão: Recorrência é uma cobrança recorrente; uma opção de transação em que o débito é feito automaticamente no cartão de crédito do cliente, não comprometendo seu limite.
Requisitos
Para ser possível utilizar a Dashboard Recorrência:
- É necessário ter operações com cartões de crédito.
- O contrato pode ter o Tipo de Faturamento Mensal ou Antecipado;
- É necessário ter integração ativa com alguma integradora de cartão de crédito - são exemplos: Cielo, Safe2Pay e VoallePay.
Visão geral
Resumo da Rotina 
: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.
Ajuda da Rotina 
: Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.
Indicadores
No menu Visão geral você visualiza indicadores relacionados ao Processamento de Faturas, que está dividido em dois grupos:
- Vencimento do dia atual: recorrências que vencem no dia atual.
- Geral: todas as recorrências existentes.
Para cada um dos grupos acima, temos cinco indicadores:
- Aguardando Processamento: faturas geradas através do faturamento de contratos com recorrência, que não foram enviadas para o Gateway de Pagamento.
- Em Fila de Processamento: faturas geradas através do faturamento de contratos com recorrência, que foram enviadas para uma fila que gerencia o envio das faturas junto ao Gateway.
- Em Processamento: faturas que saíram da fila e estão sendo processadas, ou seja: está acontecendo o envio das faturas para o Gateway.
- Processadas: faturas enviadas para o Gateway com o status de Autorização perante a operadora do cartão no retorno. Ou seja: nesse status o cliente realizou o pagamento e não é mais devedor.
- Processado com Falha: faturas enviadas para o Gateway com o status de Falha perante a operadora do cartão no retorno. Ou seja: nesse status, o cliente continua como devedor.
Os indicadores podem ser atualizados individualmente ou por grupo.
Menus da rotina
Visão geral
Permissões
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Perguntas frequentes
Recorrência no cartão: Onde posso cadastrar a Recorrência?
Recorrência no cartão: Como faço para utilizar a Recorrência?
Recorrência no cartão: Como faço para cancelar a Recorrência de um cartão?
Recorrência no cartão: O título pode não aparecer no portal mesmo com a recorrência cadastrada?