Dashboard - Recorrência - Jurídico

De Grupo Voalle

Rotina

Financeiro / Operações / Dashboard Recorrência

Objetivo da rotina

Possibilitar o pagamento de títulos através de recorrência com cartão de crédito, sendo possível o acompanhamento e a manutenção das faturas geradas.

Principais conceitos

Gateway de pagamento: É um serviço destinado a lojas virtuais, SaaS e empresas de grande porte. É mantida por uma operadora financeira que autoriza pagamentos de transações feitas online em websites de empresas ou pessoas físicas.

Recorrência no cartão: Recorrência é uma cobrança recorrente; uma opção de transação em que o débito é feito automaticamente no cartão de crédito do cliente, não comprometendo seu limite.

Requisitos

Para ser possível utilizar a Dashboard Recorrência:

  • É necessário ter operações com cartões de crédito.
  • O contrato precisa ter o Tipo de Faturamento Mensal.
  • É necessário ter integração ativa com alguma integradora de cartão de crédito - são exemplos: Cielo, Safe2Pay e VoallePay.

Menus da rotina

Visão geral

Permissões

Visão geral

Funcionalidades

Dashrecorrencia.png

Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à página da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.


Indicadores

No menu Visão geral você visualiza indicadores relacionados ao Processamento de Faturas, que está dividido em dois grupos:

  • Vencimento do dia atual: recorrências que vencem no dia atual.
  • Geral: todas as recorrências existentes.

Para cada um dos grupos acima, temos cinco indicadores:

  • Aguardando Processamento: faturas geradas através do faturamento de contratos com recorrência, que não foram enviadas para o Gateway de Pagamento.
  • Em Fila de Processamento: faturas geradas através do faturamento de contratos com recorrência, que foram enviadas para uma fila que gerencia o envio das faturas junto ao Gateway.
  • Em Processamento: faturas que saíram da fila e estão sendo processadas, ou seja: está acontecendo o envio das faturas para o Gateway.
  • Processadas: faturas enviadas para o Gateway com o status de Autorização perante a operadora do cartão no retorno. Ou seja: nesse status o cliente realizou o pagamento e não é mais devedor.
  • Processado com Falha: faturas enviadas para o Gateway com o status de Falha perante a operadora do cartão no retorno. Ou seja: nesse status, o cliente continua como devedor.

Os indicadores podem ser atualizados individualmente ou por grupo.


Perguntas frequentes

Recorrência no cartão: Onde posso cadastrar a Recorrência?

Recorrência no cartão: Como faço para utilizar a Recorrência?

Recorrência no cartão: Posso cadastrar mais de um cartão para a Recorrência? Se sim, o título será debitado de qual cartão?

Recorrência no cartão: Como faço para cancelar a Recorrência de um cartão?

Recorrência no cartão: O título pode não aparecer no portal mesmo com a recorrência cadastrada?