Despesas a Ressarcir

De Grupo Voalle

Rotina

Jurídico / Operações / Dashboard - Financeiro

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Despesas a Ressarcir

Objetivo da rotina

Possibilitar a visualização das despesas a ressarcir, além da inclusão de novas.
Essas despesas são custos relacionados ao andamento da assistência ao cliente. Ou seja, são contas que o cliente deve ressarcir à Empresa e, que após isso, são repassadas aos terceiros. São exemplos: impressões de documento, utilização de transporte, custos de processos, entre outros.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Ressarcimento: Ato ou efeito de ressarcir, ou seja, de efetuar uma indenização, reparação ou compensação.

Funcionalidades

Despesas a ressarcir.png

Passo a passo da rotina

Como visualizar informações de processo

1. Acesse a rotina Jurídico / Operações / Dashboard - Financeiro, menu Despesas a Ressarcir.

2. Clique sobre o link do número do processo.

3. Será aberta uma janela com as informações do processo.


Como criar uma despesa a ressarcir

1. Clique em "Criar despesas a ressarcir".

2. Na nova janela, nos campos:

LANÇAMENTO

  • Em Local selecione o Local que estará vinculado o ressarcimento.
  • Em Conta selecione a conta relacionada ao ressarcimento.
  • Em Natureza Financeira selecione a Natureza Financeira desejada.
  • Em Processo selecione o processo relacionado ao ressarcimento.
  • Em DT Lançamento selecione a data de lançamento.
  • Em Competência selecione o mês/ano do lançamento do ressarcimento.
  • Em Valor inclua o valor do ressarcimento.
  • Os campos Histórico, Complemento e Integra Contab. você preenche se julgar necessário.

GERAÇÃO DE TÍTULOS

  • Em Nat. Financeira selecione a natureza financeira dos títulos.
  • Em Cond. Pag. selecione a condição de pagamento.
  • Em Data Cobrança selecione a data que será cobrada a fatura.
  • Em Parte(s) selecione a (s) parte (s) interessada (s).
  • Em Operação selecione a operação do pagamento.
  • Em Tipo Cobrança selecione o Tipo de Cobrança da despesa.
  • Se desejar, marque o campo Integra Contab..

Obs: Os campos da aba Contábil são opcionais. Caso você desejar preenchê-los, verifique com a Contabilidade da sua Empresa.


3. Clique em CONFIRMAR.


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