Emissão de Notas Fiscais (ISPLite)

De Grupo Voalle

Rotina

Materiais / Operações / Emissão de Notas Fiscais

Objetivo

Possibilitar a emissão de notas fiscais referente à operações de entradas e saídas.

Principais conceitos

Nota Fiscal: É um documento que comprova a realização de uma venda ou a prestação de serviços. Ela é fundamental para que as empresas possam declarar os impostos incidentes sobre as operações realizadas, facilitando a fiscalização das autoridades responsáveis.

Objetos: Também denominado de Patrimônio, são os itens materiais disponíveis na Empresa.

Produtos: Itens de Revenda ou de uso e consumo.

Romaneio: Procedimento utilizado para a transferência de mercadorias ou produtos que constam em estoque. É o documento que informa como o produto está organizado em relação a quantidade e variedade das mercadorias e serviços vendidos. O romaneio pode ser interno (da empresa para um colaborador) ou um romaneio externo (da empresa para um cliente).

Requisitos

Antes de utilizar a rotina, é necessário:

  • Ter Locais cadastrados - em Suíte / Cadastros / Locais.
  • Ter Operações cadastradas - em Financeiro / Cadastros / Operações.
  • Ter Naturezas Financeiras cadastradas - em Financeiro / Cadastros / Naturezas Financeiras.
  • Ter Fornecedores cadastrados - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
  • Ter Produtos cadastrados - em Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços.

Funcionalidades

Emissão notas fiscais.png

Nova Nota: Criação de uma nova nota

Emitir NF: Emissão da nota fiscal

Excluir Nota: Exclusão da nota fiscal

Romaneio de Separação: Elaboração do documento de romaneio com os itens da nota fiscal

Ao acessar a rotina, ao lado esquerdo da tela, filtros podem ser utilizados para buscar uma nota fiscal específica. As notas podem ser filtradas de acordo com a data de emissão: Emissão Atrasada, Emissão Hoje e Emissão Futura.

Passo a passo

Como gerar uma nova nota

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / Emissão de Notas Fiscais.

2. Clique no ícone "Nova Nota".

3. Escolha se a operação será de Entrada ou Saída.

4. Faça os ajustes:

DETALHES

  • Em Local selecione o Local desejado.
  • Em Operação selecione a operação relacionada à nota fiscal.
  • Em Prev. Emissão marque a data prevista para a emissão da nota fiscal.
  • O campo Série será preenchido automaticamente.
  • Em Cliente ou Fornecedor selecione a pessoa desejada - o campo altera de acordo com o tipo de operação, se entrada ou saída.
  • Em Destinatário selecione se "Normal" ou "Cliente Final".
  • Em Tipo Venda selecione "Presencial", "Internet – Não presencial", "Telefone – Não presencial", "Outros – Não presencial" ou "Não se aplica".
  • Em NF de Origem pesquise pela nota fiscal de origem da operação.
  • Em Finalidade:' "Normal", "Complementar" ou de "Ajuste".
  • Em DT/HR Saída selecione "Imprimir" ou "Não Imprimir".
  • Em Observações insira informações relevantes sobre a operação.

ADICIONAIS
Obs: Estes campos não são obrigatórios.

  • Preencha com as informações de acordo com as suas necessidades e à Contabilidade da Empresa.

PRODUTOS

  • Nesta aba, insira o Produto, sendo que os dados principais são preenchidos automaticamente. Demais dados devem ser verificados com a Contabilidade.

PATRIMÔNIOS

  • Aba para visualização dos dados relacionados à Contabilidade.

5. Clique em CONFIRMAR.


Como emitir uma Nota Fiscal

1. Selecione a nota desejada.
Obs: A nota deve estar com a emissão em dia.

2. Clique no ícone "Emitir NF".

3. A aba "Financeiro" será habilitada.

4. Se necessário, selecione o Mov. Financeiro.

5. Clique em EMITIR.


Como excluir uma Nota Fiscal

1. Selecione a nota desejada.

2. Clique em "Excluir Nota".

3. Confirme a exclusão.

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