Faturamento por Vendedor (ISPLite)
Rotina
Faturamento / Relatórios / Faturamento por Vendedor
Objetivo
Possibilitar a visualização do Faturamento por Vendedores em um determinado período.
Qual a origem dos dados
Os dados desta rotina são relacionados às vendas realizadas e os faturamentos efetivados na Dashboard - Faturamento.
Principais conceitos
Oportunidade: Possibilidade de venda. É possível criar uma oportunidade de venda e a partir dela imprimir um orçamento, abrir solicitação (viabilidade técnica, por exemplo), enviar e-mail’s comerciais, anexar documentos, entre outras ações necessárias no momento de negociação com o cliente. Ou seja, processos anteriores à formalização da venda. Uma oportunidade pode ser ganha (contratação do produto/serviço) ou perdida (desistência do cliente).
Proprietário/Vendedor: É o nome dado ao vendedor responsável por determinado cliente.
Requisitos
Antes de ter dados referentes ao Faturamento por Vendedor, é necessário:
- Ter cadastros no módulo de CRM.
- Efetivar vendas.
- Ter recebimentos na Dashboard - Faturamento.
Funcionalidades
Ao acessar a rotina, é apresentada a seguinte tela para preenchimento dos parâmetros:
- Vendedor: Permite selecionar um vendedor;
- Filtrar Emissão: Refere-se à data de emissão do documento fiscal - quando selecionado "documento" no campo vend. vinculado. Permite filtrar por “Mês Anterior”, “Mês Atual” ou “Período”. Por padrão, vem selecionada a opção "Mês Anterior".
- Data: Quando selecionado "Mês Anterior" ou "Mês Atual", o campo é apenas informativo; quando selecionado "Período", é possível informar o período inicial e o período final para a pesquisa.
- Vendedor vinculado: Permite selecionar se a pesquisa deve ser por “Cliente” ou pelo “Documento”. Por padrão, vem selecionado "Cliente". Importante: quando selecionado "Cliente", são listados todos os clientes que tiverem o vendedor selecionado, vinculado em seus cadastros na rotina Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.
- Clientes do período: Permite selecionar um período. Serão listados todos os clientes cadastrados neste período e que possuam o vendedor selecionado, vinculado em seus cadastros na rotina Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo;
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