Faturamento por adendos
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1. Objetivo
A estrutura de adendos dos contratos foi desenvolvida para que possam ser criados agrupadores nos contratos para diferentes serviços e clientes vinculados, permitindo que cada adendo tenha sua própria vigência, serviços e índices de reajuste, os adendos são semelhantes a “sub-contratos” e suas funcionalidades são definidas conforme as configurações.
2. Parâmetros Gerais
Faturamento/Cadastros/Tipo de Contrato
Faturamento/Contratos/Manutenção
2.1. Configuração no tipo de contrato:
2.2. Configuração nos utilitários do contrato (Para contratos já existentes):
- 3. Operação**
Ao incluir um contrato configurado para utilizar adendos, será apresentado um painel com as informações para gestão dos adendos.
3.1. Painel dos agrupadores e adendos:
3.1.1. Menu para gerenciar adendos.
3.1.2. Configuração dos Agrupadores de Faturamento.
3.1.3 .Configuração de emissão de notas fiscais por adendos.
3.2. Configurações dos Agrupadores de Faturamento:
3.2.1. Adicionar um novo agrupador.
3.2.2. Excluir um agrupador
3.3. Adicionando um Novo Agrupador de Faturamento:
3.3.1. Emitente ( empresa que está emitindo a nota)
3.3.2. Tomador (cliente)
3.3.3. Operação (MOD 21, NFSE, Recibo de Cobrança…)
Observação
É possível emitir Notas Fiscais para diferentes clientes (tomadores) em um mesmo contrato, para isto o mesmo deve estar no grupo econômico do tomador principal do contrato, esta informação deve ser ajustada no cadastro do cliente:
Suíte/Cadastros/Pessoas - Completo
- Acesso aos Dados Adicionais
- Grupo Econômico (nesta opção deve estar selecionado o mesmo grupo do tomador do contrato)
3.4 Configurações dos Serviços do Adendo:
3.4.1. Adicionar um novo serviço
3.4.2. Alterar a descrição de um Serviço (descrição que será apresentada da Nota Fiscal)
3.4.3. Alterar o Serviço
3.4.4. Excluir o Serviço
3.4.5. Descrição do Serviço (apresentada na Nota Fiscal)
4. Configurações Adicionais
4.1. Detalhes (Vigências, reajustes…)
4.2. Adicionais (Ativação, conexões adicionais)
4.3. Catálagos de Serviço
4.4. Valores Eventuais (descontos/acréscimos) no adendo
Observação
Após realizar os procedimentos basta aprovar o contrato e realizar a operação de faturamento na rotina Financeiro/Operações/Dashboard Operacional