Faturar Contratos - Mult. Operações
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Resumo da Rotina
Objetivo:
Esta rotina tem como objetivo listar os contratos com faturamento de múltiplas operações.
- Contrato é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Principais Rotinas Impactadas:
Emissão de Notas Fiscais e Dashboard - Faturamento.
Rotina(s)
Esta funcionalidade está disponível no Módulo Faturamento.
O caminho para acessar a Rotina é: Faturamento / Operações / Faturar Contrato - Mult. Operações.
Pré-Requisitos
Ter Contratos em Dashboard - Faturamento.
Funcionalidades e Recursos
Legenda de ícones:
Ao acessar o caminho, do lado esquerdo da tela, a seguinte coluna será apresentada:
Onde:
- Período: Virá por padrão com a competência atual porém, pode ser alterado conforme a necessidade. Para isso clique no ícone “Editar”, selecione o período desejado e confirme em
para que a listagem seja atualizada.
- Faturamento Mensal: Apresenta o número de registros e o valor total do faturamento mensal. Clicando no ícone
é possível visualizar o cálculo do valor à faturar que consiste no “Valor Total” - “Eventuais - Descontos” + “Eventuais - Acréscimos”.
- Aguardando Faturar: Apresenta o número de registros e o valor total de contratos a faturar.
- Faturados: Apresenta o número de registros e o valor total de contratos faturados.
São apresentados também os valores de contratos com “Faturamento Simples” e “Faturamento Especial”, por local.
Na segunda coluna são listados os clientes que possuem esse tipo de faturamento, de acordo com os parâmetros informados no filtro.
Clicando sobre o ícone “Informações” de algum cliente na listagem são exibidos maiores detalhes como: “Nome Fantasia”, “Endereço”, “Tipo Contrato”, “Tipo Cobrança”, “Valores Eventuais,”Total" e “Observações Gerais e de Faturamento”.
Através do ícone “Serviços”, temos a visualização do serviço contratado, seu código na lista e o valor respectivo.
Para buscar por algum registro específico, acione o ícone “Filtro” e informe os seguintes parâmetros:
- Cliente: Pesquise pelo cliente desejado.
- Dia Vencimento: Informe o período de vencimento dos registros que devem vir na listagem.
- Tipo Contrato: Selecione o desejado, previamente cadastrado em “Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato”.
- Tipo Cobrança: Selecione o desejado, previamente cadastrado em “Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança”.
- Op. Primária: Selecione a operação desejada, previamente cadastrada em “Financeiro / Cadastros / Operações”.
- Op. Secundária: Selecione a operação desejada, previamente cadastrada em “Financeiro / Cadastros / Operações”.
Clique em “Confirmar”.
Documentações Relacionadas
Emissão de Notas Fiscais
Dashboard - Faturamento