Grupos de Pessoas

Rotina

Suíte / Cadastros / Grupos de Pessoas

Objetivo da rotina

A rotina possibilita o cadastro e gerenciamento de Grupos de Pessoas, isto é, vincular pessoas a um mesmo grupo a fim de realizar análises, como por exemplo no Faturamento- Gerencial Análitico (Grupo de Atendimento ao Cliente, Grupo Atendimento Governamental). É possível vincular pessoas ao grupo, ou então, no cadastro da pessoa (Cadastro de Pessoas - Completo) será possível vincular o grupo ao qual ela faz parte, podendo uma pessoa fazer parte de inúmeros Grupos de Pessoas simultaneamente.

Principais conceitos

Pessoa: Pessoa física ou jurídica cadastrada no sistema. No ERP Voalle, o Cadastro de Pessoas é centralizado e cada pessoa cadastrada recebe um atributo, por exemplo: fornecedor, colaborador e/ou cliente.
Grupo de Pessoas: Conjunto de pessoas com objetivos em comum.
Faturamento: É o processo responsável por emitir as notas e gerar cobranças aos clientes.

Requisitos

O cadastro e o gerenciamento de Grupos de Pessoas não possuem requisitos obrigatórios. No entanto, para vincular integrantes a um Grupo de Pessoas e posteriormente utilizar o cadastro, é necessário que previamente existam pessoas cadastradas no ERP Voalle.
Cadastrar Pessoas - em Suíte / Cadastros / Pessoas - Completo.

Visão geral

A seguir serão apresentados os principais ícones de ação que você utilizará nesta rotina.

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado a pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações da rotina

Como cadastrar um Grupo de Pessoas

1. Para adicionar um novo Grupo de Pessoas, clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

Código: Dê um número para classificação e ordenação do cadastro;

Título: Nomeie o Grupo;

Descrição: Insira informações sobre o Grupo;

Ativo: Diga qual é o status do registro;

Clique em CONTINUAR.

INTEGRANTES

Integrantes: Basta clicar sobre o ícone "Vincular" para listar as pessoas que podem ser inseridas no Grupo de Pessoas;

Selecione os integrantes que fazem parte deste Grupo e clique em CONFIRMAR;

Para desvincular um integrante do grupo, clique no ícone "Desvincular" , na linha do Integrante que você deseja excluir.

3. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como adicionar integrantes ao Grupo de Pessoas

1. Clique no ícone "Integrantes" ou em "Editar" , que ficam na coluna de Ações, na linha do Grupo de Pessoas que você está editando.

2. Clique na aba "Integrantes".

3. Na janela, clique em "Vincular" para adicionar os integrantes ao Grupo.

4. Para retirar um integrante selecionado, clique no ícone "Desvincular" , na linha do integrante que você deseja excluir.

Como editar um Grupo de Pessoas

Clique no ícone "Editar" e faça as alterações necessárias. Para concluir, clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como duplicar um Grupo de Pessoas

Clique no ícone "Duplicar" . A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, incluindo os membros do grupo, assim facilitando a criação de novos Grupos de Pessoas. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como excluir um Grupo de Pessoas

Clique no ícone "Excluir" . Confirme a exclusão clicando em EXCLUIR. Essa ação não poderá ser revertida.

Obs.: Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros criados pelo usuário que estejam referenciados em algum outro cadastro também não podem ser excluídos.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "IMPRIMIR", ".PDF" ou ".CSV".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como ver o histórico de Grupos de Pessoas

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.

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