Histórico Padrão

Rotina

Financeiro / Cadastros / Histórico Padrão

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro, a edição e a exclusão dos Históricos Padrão.

Onde este cadastro é utilizado

O Histórico Padrão é utilizado, principalmente, na rotina de Lançamentos Financeiros, como contas a pagar, contas a receber e lançamentos caixa/bancos.

Requisitos

• Para cadastrar um Histórico Padrão, tenha em mãos o código da integração contábil.
  

Funcionalidades

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Passo a passo da rotina

Como cadastrar um Histórico Padrão

1. Clique no botão "Criar Novo Registro".

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

• Código: número para classificação e ordenação do cadastro;
  

• Título: nome do Histórico;
  

• Origem: informe uma origem da operação para o Histórico Padrão;
  

• Usabilidade: selecione em quais rotinas o cadastro será utilizado (Apenas Financeiro, Apenas Contábil ou ambos);
  

• Código de Integração Contábil: informe o código de Integração Contábil;
  

• Ativo: status do registro.
  

3. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como editar um Histórico Padrão

1. Clique no botão "Editar" na linha do histórico que você deseja editar.

2. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como duplicar um Histórico Padrão

1. Clique no ícone "Duplicar" na linha do Histórico Padrão que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de um novo cadastro.

2. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como excluir um Histórico Padrão

1. Clique no botão "Excluir" na linha do Histórico que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em EXCLUIR.

Obs: Os registros padrão do sistema não podem ser excluídos. Registros que estejam referenciados em algum outro cadastro não podem ser excluídos.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como ver o histórico de cadastros da rotina

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.

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