Inclusão

De Grupo Voalle

Rotina

Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova) > Inclusão

Objetivo do menu

Listar todos os contratos que estão em inclusão, conferir dados anteriormente informados na criação do contrato e enviar contratos para aprovação.

Principais conceitos

  • Contrato: É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
  • Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.
  • Formas de pagamento: É a forma do cliente pagar pelo produto ou serviço, são oferecidas pela empresa para o cliente (dinheiro, cartão de crédito (com ou sem recorrência), débito, boleto, cheque, transferência bancária e pagamentos digitais.
  • Operações:Conjunto de rotinas dentro de um módulo que proporcionam a realização de processos operacionais cotidianos.
  • Tipo de cobrança: É a forma como a cobrança vai ser realizada, podendo ser por boleto, cartão de débito, cartão de crédito, entre outros.
  • Tipos de contrato: São cadastros que agrupam informações básicas do contrato como vigência, tipo de faturamento, local de venda, condições de pagamento, comunicação de faturamento, entre outros.
  • Tipo de faturamento: É a forma como o contrato será faturado, podendo ser cobrança antecipada, faturamento mensal e não prevê faturamento.
  • Unidade de negócio: São as unidades que ‘trabalham’ para o local. Caracterizam-se como espécies de representantes ou terceirizados, sendo que possuem seus próprios contratos, estoques e indicadores.

Ações do menu

Como otimizar a busca dos Contratos

1. Acesse a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova) menu Inclusão.

2. No ícone Filter.png é possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca:
Local: é possível selecionar o local, previamente cadastrado.
Unidade de negócio: É possível selecionar Unidade de negócio do contrato desejado.
Tipo de Contrato: É possível selecionar um tipo de contrato, previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos e Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato.
Status do Contrato: É possível informar o status do contrato desejado. Ex.: Normal, suspenso, cortesia, cancelado.
Situação do Contrato: Selecione entre as situações disponíveis, que poderão ser Pré-Contrato, em aprovação, aprovado, rejeitado, cancelado ou integrado.
Tipo de cobrança: É possível selecionar pelo tipo de cobrança informado no contrato.
Forma de pagamento: É possível selecionar pela forma de pagamento do contrato desejado.
Operações: É possível selecionar pela operação cadastrada do contrato desejado.
Cliente: Selecione pelo cliente cadastrado em Suíte / Cadastro / Pessoas - Completo.
Data Inicial: Informe uma data inicial, todos os contratos cadastrados a partir daquela data serão filtrados.
Data Final: Informe uma data final, todos os contratos cadastrados até aquela data serão filtrados.
Estado: É possível selecionar pelo Estado informando no momento venda.
Cidade: É possível selecionar pela Cidade informada no momento venda.
Vendedor: É possível selecionar pelo vendedor que realizou a venda.
Dia de vencimento: É possível selecionar pela data de vencimento configurada no contrato desejado.

3. Selecione os filtros desejados e clique em APLICAR.

Como ir para página do Contrato

1. Clique no ícone “Ir para página do contrato” Ir para.png na linha do contrato desejado.

2. Você será direcionado a página do contrato.

3. Para solicitar aprovação clique em Salvar e Solicitar Aprovação.

4. Para sair, basta fechar a página.

Como verificar detalhes do Contrato

1. Clique no ícone “verificar detalhes do contrato” Information.svg na linha do contrato desejado.

2. Verifique na tela detalhes do contrato, como local,vendedor, tipo de cobrança e operação financeira.

3. Para sair, basta fechar a página.

Como imprimir/exportar Contratos da rotina

1. Selecione (os) Contratos (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "IMPRIMIR", ".PDF" ou ".CSV.

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

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