Limite de Crédito
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Resumo da Rotina
Objetivo:
Esta rotina tem como objetivo listar os limites de crédito concedidos aos clientes.
Rotina(s)
Esta funcionalidade está disponível no Módulo Financeiro.
O caminho para acessar a Rotina é: Financeiro / Recursos / Limite de Crédito.
Pré-Requisitos
Cadastros e Operações no Módulo Financeiro.
Funcionalidades e Recursos
Legenda de ícones:
Acessando a rotina é possível, visualizar quantos clientes possuem limite de crédito, quanto de limite foi disponibilizado para todos os clientes, qual o total utilizado por eles, assim como a média de crédito por cliente, o maior e o menor crédito concedido, quantos clientes possuem crédito disponível e os que possuem limite excedido.
Os clientes são listados de acordo com a seleção realizada trazendo as seguintes informações: Nome (do cliente), DT Limite (do crédito), Vlr Limite (do crédito), Utilizado (crédito utilizado) e Saldo (Vlr Limite - Utilizado).
Clicando sobre o ícone
Para visualizar maiores informações a respeito do cliente, clique sobre o seu nome na listagem, que um novo menu será exibido, trazendo "Dashboard", "Detalhes do Limite", "Detalhes do Cliente" e "Títulos".
Caso queira alterar os parâmetros da busca dos registros clique no "Filtro" e realize as alterações.
- Cliente: Selecione o cliente desejado.
- Região: Pesquise pela região, previamente cadastrada em "Suíte / Cadastros / Regiões".
- Rota: Pesquise pela rota, previamente cadastrada em "Suíte / Cadastros / Rotas".
Clique em "Confirmar" para atualizar a listagem.
Para adicionar um novo limite de crédito, acione o ícone "Adicionar novo crédito".
No formulário, preencha as informações:
- Cliente: Selecione o cliente desejado.
- DT Limite: Informe a data limite da concessão do crédito.
- Vlr Limite: Informe o valor monetário do limite de crédito concedido.
Clique em "Confirmar" para o novo limite de crédito ser salvo.