Manutenção

De Grupo Voalle

Rotina

Faturamento / Operações / Dashboard - Contratos (Nova) > Manutenção.

Objetivo da rotina

Permitir a manutenção dos contratos, por exemplo, gerenciar serviços, adicionar valores eventuais, fazer troca de titularidade, alterar situação, tipo de contrato, tipo de faturamento, fazer bloqueio administrativo, cancelar ou suspender o contrato, fazer um pedido de venda, ver informações sobre a conexão, entre outros.

Principais conceitos

  • Contrato: É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
  • Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.
  • Formas de pagamento: É a forma do cliente pagar pelo produto ou serviço, são oferecidas pela empresa para o cliente (dinheiro, cartão de crédito (com ou sem recorrência), débito, boleto, cheque, transferência bancária e pagamentos digitais.
  • Operações:Conjunto de rotinas dentro de um módulo que proporcionam a realização de processos operacionais cotidianos.
  • Tipo de cobrança: É a forma como a cobrança vai ser realizada, podendo ser por boleto, cartão de débito, cartão de crédito, entre outros.
  • Tipos de contrato: São cadastros que agrupam informações básicas do contrato como vigência, tipo de faturamento, local de venda, condições de pagamento, comunicação de faturamento, entre outros.
  • Tipo de faturamento: É a forma como o contrato será faturado, podendo ser cobrança antecipada, faturamento mensal e não prevê faturamento.

Ações da rotina

Como Cancelar contratos selecionados

1. Selecione os contratos e clique no botão “Cancelar contratos Selecionados” Cancelar venda.png.

2. Na janela insira as informações necessárias nos campos:

  • Em Tipo de evento: Informe o tipo de evento de cancelamento;
  • EM Motivo do cancelamento do(s) Contratos(s): Informe qual o motivo do cancelamento;

3. Confira o Total de contratos a serem cancelados, Total de conexões que serão excluídas e o Total de solicitações de retiradas de equipamentos a serem abertas.

4.Para finalizar clique em CONFIRMAR,

5. No modal Confirmar Ação, confirme o número de contratos e clique em CONFIRMAR, os contratos serão enviados para a fila de Cancelamento.


Como cancelar todos os contratos do Filtro

1. Clique no ícone "Filtro" Filter.png e aplique o filtro desejado.

2. Clique no botão “Cancelar todos contratos do filtro” Cancelar tudo.png.

3. Na janela, aparecerá a seguinte mensagem : Você realmente deseja cancelar todos os contratos? O processamento irá ocorrer em base nos filtros avançados aplicados.

  • Em Seguir o parâmetro "Nº Dias Cancelar": Quando habilitado, serão cancelados somente os contratos com Títulos com quantidade de dias em atraso maior ou igual que o indicado no parâmetro."Nº Dias Cancelar" em Suíte / Configurações / Parâmetros > Menu Financeiro.
  • Em Tipo de evento: Informe o tipo de evento de cancelamento. Esse campo é obrigatório.
  • EM Motivo do cancelamento do(s) Contratos(s): Informe qual o motivo do cancelamento;

4.Confira o Total de contratos a serem cancelados, Total de conexões que serão excluídas e o Total de solicitações de retiradas de equipamentos a serem abertas.

5.Para finalizar clique em CONFIRMAR.

6. No modal Atenção, confirme o número de contratos e clique em SIM, os contratos serão enviados para fila de Cancelamento.

Atenção: Confira todos os dados com muita atenção para que não ocorra o cancelamento indevido de algum contrato.

Como otimizar a busca dos Contratos

1. Acesse a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Contratos (Nova) menu Manutenção.

2. No ícone Filter.png É possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca:
Contrato: é possível filtrar um contrato.
Local: É possível filtrar os contratos por local.
Unidade de negócio:É possível filtrar os contratos por Unidade de negócio.
Tipo de Contrato: É possível selecionar um tipo de contrato , previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos ou Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato;
Status do Contrato: É possível filtrar os contratos por status. Ex: Normal, suspenso, cortesia, cancelado, bloqueio financeiro, entre outros.
Bloqueio em dias - De: Informe um Nº de dias inicial para filtrar todos os contratos bloqueados nesse intervalo.
Obs.: Esse campo só irá aparecer quando o filtro "status" estiver definido como “BLOQUEIO FINANCEIRO”.
Bloqueio em dias - Até: Informe um Nº de dias final para filtrar todos os contratos bloqueados nesse intervalo.
Exemplo: Se for inserido o filtro Bloqueio em dias - De 0 e Bloqueio em dias - Até 30, serão listados os contratos bloqueados nos últimos 30 dias (incluindo o dia atual).
Obs.: Esse campo só irá aparecer quando o filtro "status" estiver definido como “BLOQUEIO FINANCEIRO”.
Quantidade de faturas em aberto: Informe a quantidade de faturas em aberto. Esse campo só irá aparecer quando o filtro "status" estiver definido como “BLOQUEIO FINANCEIRO”.
Quantidade de dias em atraso: Informe a quantidade de dias em atrasos. Esse campo só irá aparecer quando o campo "status" estiver definido como “BLOQUEIO FINANCEIRO”.
Tipo de cobrança: É possível filtrar pelo tipo de cobrança configurado no contrato.
Forma de pagamento: É possível filtrar os contratos pela forma de pagamento informada no momento da venda.
Operações: É possível filtrar pela operação configurada no contrato.
Tipo de cliente: Selecione se é pessoa física ou jurídica.
Cliente: Selecione um cliente cadastrado em Suíte / Cadastro / Pessoas - Completo.
Vigência - De: Informe uma data inicial. Todos os contratos com vigência a partir dessa data serão filtrados.
Vigência - até: Informe uma data final. Todos os contratos com vigência até essa data serão filtrados.
Data do cadastro inicial: Informe a data do cadastro inicial. Todos os contratos cadastrados a partir dessa data serão filtrados.
Data do cadastro final: Informe a data do cadastro final. Todos os contratos cadastrados até essa data serão filtrados.
UF - Contrato: É possível filtrar pelo Estado informado no endereço do cliente.
Município - Contrato: É possível filtrar pela cidade informada no endereço do cliente.
Bairro - Contrato:É possível filtrar pelo bairro informado no endereço do cliente.
Possui Conexão: Quando selecionado,apresentará apenas contratos que possuem uma conexão vinculada; quando desmarcado,apresentará apenas os contratos que NÃO possuem uma conexão vinculada; Quando marcado indiferente (-), apresentará qualquer contrato, independente de ter ou não uma conexão vinculada.
UF - Conexão: É possível filtrar pelo Estado informado da conexão do cliente.
Município - Conexão: É possível filtrar pela cidade da conexão do cliente.
Bairro - Conexão: É possível filtrar pelo bairro da conexão do cliente.
Tipo de Faturamento: É possível filtrar pelo tipo de faturamento do contrato.
Vendedor: É possível filtrar o contrato pelo vendedor.
Dia de vencimento:É possível filtrar pelo dia de vencimento configurado no contrato.
Região: É possível filtrar pela a região do cliente.
Serviço: É possível filtrar os contratos por serviço.

3. Selecione os filtros desejados e clique em APLICAR.

Como ir para página a do Contrato

1. Clique no ícone “Ir para página a do contrato” Ir para.png na linha do contrato desejado.

2. Você será direcionado a página do contrato.

3. Para sair, basta fechar a página.

Como realizar a Manutenção do Contrato

1. Clique no ícone “Ir para página do contrato” Ir para.png na linha do contrato desejado.

2. Você será direcionado a página do contrato.

3. Será aberta uma nova rotina (Serviços / Operações / Contratos - Manutenção) para realizar edições sobre o contrato, nos seguintes menus:

  • Em Dados Principais você faz o ajuste dos principais cadastros do cliente e de seu contrato.
  • Em Serviços você consegue incluir novos serviços ao contrato.


Atenção: Se você utiliza a nova Estrutura de Atendimento, a inclusão ou exclusão de serviços, só poderá ser feita através das ações:Adicionar serviço ao contrato, Alterar serviços do contrato e Remover serviços do contrato.

  • Em Catálogos é possível visualizar as etiquetas.
  • Em Conexões você confere dados de conexão do cliente, além de incluir novas autenticações.
  • Em Documentos é possível adicionar documentos ao contrato.


Obs.: Esse menu só está disponível em contratos de faturamento antecipado.

  • Em Pedido de Venda é possível criar novos pedidos ou realizar ações sobre os existentes.
  • Em Eventos estão os registros de ações sobre o contrato.
  • Em Utilitários é possível realizar ajustes sobre os contratos.


4. Após realizar qualquer alteração nos campos, clique em SALVAR.

Como verificar detalhes do Contrato

1. Clique no ícone “verificar detalhes do contrato” Information.svg na linha do contrato desejado.

2. Verifique na tela detalhes do contrato, como local,vendedor, tipo de cobrança e operação financeira.

3. Para sair, basta fechar a página.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione (os) contratos (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.
Para exportar todos os contratos de um Local, abra o filtro avançado e selecione a empresa desejada.

Clipboard - 17 de Agosto de 2023 às 09 29.png

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "IMPRIMIR", ".PDF" ou ".CSV".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

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