Manutenção - Jurídico

Rotina

Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova)

Menu

Manutenção

Objetivo da rotina

Permitir a manutenção dos contratos, como gerenciar serviços, adicionar valores eventuais e ver informações sobre a conexão.

Principais conceitos

Contrato: é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.

Passo a passo da rotina

Como otimizar a busca dos contratos

1. Acesse a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova) menu Manutenção.

2. No ícone é possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca:
Local: é possível selecionar o local, previamente cadastrado, do contrato desejado;
Unidade de negócio: é possível selecionar Unidade de negócio, do contrato desejado;
Tipo de Contrato: é possível selecionar um tipo de contrato , previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos e Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato;
Status do Contrato: é possível informar o status do contrato desejado. EX: Normal, suspenso, cortesia, cancelado;
Situação do contrato: selecione entre as situações cadastradas a situação desejada;
Tipo de cobrança: é possível selecionar pelo tipo de cobrança informado no contrato no momento da venda.
Forma de pagamento: é possível selecionar pela forma de pagamento informada no momento da venda;
Operações: é possível selecionar pela operação das notas informada no momento da venda;
Cliente: selecione pelo cliente cadastrado em Suíte / Cadastro /Pessoas - Completo;
Data Inicial: informe uma data inicial, todos os contratos cadastrados a partir daquela data serão filtrados;
Data Final: informe uma data final, todos os contratos cadastrados até aquela data serão filtrados.
Estado: é possível selecionar pelo Estado informando no momento venda. Cidade: é possível selecionar pela Cidade informada no momento venda. Vendedor: é possível selecionar pelo vendedor que realizou a venda. Dia de vencimento: é possível selecionar pela data de vencimento da fatura do contrato

3. Selecione os filtros desejados e clique em APLICAR.

Como ir para página do contrato

1. Clique no ícone “Ir para página do contrato” na linha do contrato desejado.

2. Você será direcionado a página do contrato.

3. Para sair, basta fechar a página.

Como realizar a manutenção do contrato

1. Clique no ícone “Ir para página do contrato” na linha do contrato desejado.

2. Você será direcionado a página do contrato.

3. Será aberta uma nova rotina (Serviços / Operações / Contratos - Manutenção) para realizar edições sobre o contrato, nos seguintes menus:

• Em Dados Principais você faz o ajuste dos principais cadastros do cliente e de seu contrato.
  

• Em Dados Faturamento você faz o ajuste de cadastros relacionados ao faturamento.
  

• Em Serviços você consegue incluir novos serviços ao contrato.

Atenção: Se você utiliza a nova Estrutura de Atendimento, a inclusão ou exclusão de serviços, só poderá ser feita através das ações:Adicionar serviço ao contrato, Alterar serviços do contrato e Remover serviços do contrato.

• Em Agrupadores Faturamento é possível visualizar os agrupadores disponíveis no contrato.
  

• Em Catálogos é possível visualizar as etiquetas.
  

• Em Conexões você confere dados de conexão de cliente, além de incluir novas autenticações.
  

• Em Partes Interessadas você consegue vincular pessoas ao contrato.
  

• Em Documentos é possível adicionar documentos ao contrato.
  

• Em Documentos - Visão Geral há uma visão geral dos documentos vinculados.
  

• Em Geração Carnê é possível ter controle sobre os títulos.
  

• Em Pedido de Venda é possível criar novos pedidos ou realizar ações sobre os existentes.
  

• Em Nota Avulsa é possível incluir novas notas.
  

• Em Eventos estão os registros de ações sobre o contrato.
  

• Em Utilitários é possível realizar ajustes sobre os contratos.
  

• Em Troca de Titularidade é possível trocar a titularidade dos títulos.
  

4. Após realizar qualquer alteração nos campos, clique em SALVAR.

Como verificar detalhes do contrato

1. Clique no ícone “verificar detalhes do contrato” na linha do contrato desejado.

2. Verifique na tela detalhes do contrato, como local,vendedor, tipo de cobrança e operação financeira.

3. Para sair, basta fechar a página.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.