Materiais - App Voalle Tasks
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Voalle Tasks
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Materiais
Possibilitar o gerenciamento de produtos e patrimônios.
Como realizar a devolução de um Produto
1. Clique em Produtos e Patrimônios.
2. Clique na aba Produtos.
3. Veja uma listagem dos produtos e patrimônios alocados na solicitação em atendimento.
4. Veja o nome do produto e a quantidade que está alocada na solicitação, em unidades.
5. Para devolver, clique sobre o produto.
6. Clique em SIM.
Importante:
- Se o produto já tiver nota fiscal de remessa emitida, ficará bloqueado e não será possível devolvê-lo. Caso contrário, terá uma barra laranja e poderá ser devolvido.
Como realizar a devolução de um Patrimônio
1. Clique em Produtos e Patrimônios.
2. Clique na aba Patrimônios.
3. Veja o nome o nome do patrimônio, o número de série, o patrimônio e o tipo de equipamento.
4. Para devolver, clique sobre o patrimônio.
5. Você tem duas opções:
- Empresa: Ao clicar em "Empresa", o patrimônio é removido do estoque do técnico e retorna para o estoque da Empresa.
- Minha: Ao clicar em "Minha", o patrimônio é removido da solicitação e retorna para o estoque do técnico.
Importante: Se o item já tiver nota fiscal emitida, não terá a barra laranja. Neste caso, ao clicar em devolver, o patrimônio retorna para o estoque do técnico.
Como aprovar Materiais recebidos
1. Na rotina Suíte / Configurações / Parâmetros, menu Materiais, marque Sim no campo “Requer aceite do técnico”;
- Quando selecionar “Sim”, o técnico pode aprovar o recebimento de produtos ou patrimônios antes de utilizá-los, o que ajuda no controle das entradas na Empresa.
Por exemplo: um técnico da Empresa X deve receber 5 produtos - conforme indicado em seu V-Tasks - porém, presencialmente, recebeu somente 3 produtos. Com a nova funcionalidade, ele pode rejeitar o aceite e evitar erros de entrada no sistema e, também, solicitar os itens faltantes, caso sejam necessários. Além disso, ele consegue verificar se os itens estão de acordo com sua necessidade ou se precisam ser substituídos.
2. Agora, entre no app V-Tasks e clique no ícone (inserir imagem);
3. Acesse uma das abas: “produtos pendentes” ou “patrimônios pendentes”;
4. Quando clicar sobre o nome do item, aparecem as opções: Aceitar, Rejeitar e Cancelar;
5. Ao clicar em “Aceitar”, você aprova o recebimento:
- Ao clicar em “Cancelar”, você volta para a tela anterior.
- Ao clicar em “Rejeitar” você deve preencher uma justificativa.
Quando é rejeitado o recebimento, o sistema gera uma Nota Fiscal de retorno do técnico para a Empresa e os materiais são devolvidos.
- Na aba “Meu estoque” você consegue visualizar todos os produtos e patrimônios disponíveis na Empresa, os quais estão aprovados.
Como adicionar Produtos e Patrimônios à solicitação
1. Clique em Produtos e Patrimônios.
2. Clique em Meu estoque.
3. Selecione a aba que você deseja: de Produtos ou Patrimônios.
4. Clique no produto/patrimônio.
5. Selecione o documento do qual deseja pegar os produtos/patrimônios. Só serão removidas unidades do documento que você selecionou.
6. Informe quantas unidades deseja adicionar à solicitação.
7. Confirme em SIM.
É possível adicionar produtos e patrimônios pelo código de barras.
1. Clique no ícone do código de barras.
2. Faça a leitura do código do produto/patrimônio.
Como emitir Nota Fiscal de Produtos e Patrimônios
1. Clique em Produtos e Patrimônios.
2 Clique em Gera Nota. Se você estiver na aba Produtos, serão geradas as notas dos produtos. Se você estiver na aba Patrimônios, serão geradas as notas dos patrimônios.
Importante:
- Só é possível emitir nota fiscal dos produtos e patrimônios que ainda não tiveram nota fiscal emitida.
- A emissão das notas ocorre apenas em lote.
- Todas as operações que exigem emissão de nota só acontecerão se o usuário tiver conectividade.
- Se em Suíte / Operações / Dashboard - Aplicativos Móveis > V-Tasks Menu Parâmetros Gerais, o parâmetro Permite o retorno de produtos estiver ativo, ao lado direito das notas de Produtos e Patrimônios, aparecerá as seguintes faixas:
- Faixa verde: Representa que a nota foi aceita.
- Faixa vermelha: Representa que a nota foi rejeitada.
- Sem nenhuma cor: Representa que a nota não foi emitida.
Como ver e remover Inventário
1. Clique em Inventário.
2. Visualize uma lista com todos os itens do inventário adicionados na solicitação, com o nome, o número da série e o patrimônio.
3. Ao clicar sobre o item é possível removê-lo.
Como remover Inventário
1. Clique em Inventário.
2. Clique sobre o item que você quer remover
3. Confirme.
Como efetivar Inventário
1. Clique em Inventário.
2. Clique em Efetivar Inventário. Esta operação gera notas fiscais de entrada e de remessa para todos os patrimônios inventariados.
Como adicionar Inventário
1. Clique em Inventário.
2. Clique no ícone Add Inventário.
3. Selecione produtos para serem inventariados.
Faturamento de Produtos: Este menu estará ativo caso o tipo de solicitação que está sendo atendido permita faturamento. Mostra uma lista com todos os produtos que serão faturados através da rotina Faturamento / Operações / Faturar Solicitações, dentro do ERP Voalle. Caso o usuário queira remover o item da lista, basta clicar sobre ele e confirmar a ação.
1. Ao clicar no ícone Add Faturamento é possível adicionar itens à lista de produtos a serem faturados.