Modelos de E-mail - Jurídico

De Grupo Voalle

Rotina

Suíte / Cadastros / Modelos de E-mail

Objetivo da rotina

Possibilitar o cadastro, a edição e a exclusão de Modelos de E-mail.

Onde este cadastro é utilizado

Os Modelos de E-mail são utilizadas, principalmente, em Configurações, Parâmetros e Contratos.

Principais conceitos

E-mail: É o correio eletrônico utilizado pelo escritório.

Logo: É uma representação gráfica que caracteriza o escritório.

Requisitos

Para que seja possível cadastrar e configurar um Modelo de E-mail, antes é necessário:

  • Cadastrar os Serviços de E-mail - em Suíte / Cadastros / Serviços de E-mail;

Visão Geral

Modelos de email.png

Resumo da Rotina Academico.png: Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina Ajuda.svg: Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado Filter.png: Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações da rotina

Como cadastrar um Modelo de E-mail

1. Clique no botão "Criar Novo Registro" Adicionar.svg.

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

  • Código: número para classificação e ordenação do cadastro;
  • Título: nome do Modelo de E-mail;
  • Assunto: assunto do Modelo de E-mail. As informações inseridas neste campo farão parte do e-mail enviado;
  • Descrição: texto do modelo de e-mail. As informações inseridas neste campo farão parte do e-mail enviado;
  • Logo: insira um arquivo com a imagem / logomarca da empresa, para ser enviado no corpo do E-mail. Atenção: É recomendado utilizar imagem com tamanho máximo de 135 pixels de largura por 43 pixels de altura e nos formatos: JPEG ou PNG.
  • Serviço de E-mail: Serviço de E-mail previamente cadastrado na rotina Suíte / Cadastros / Serviços de E-mail, com o campo “pertence à fila de e-mail” marcado/habilitado. Deve ser um registro ativo e não deletado;
  • Ativo: status do registro;

3. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Obs: Os campos Código e Título são únicos. Nas ações de cadastrar, editar e duplicar NÃO é permitido que essas informações possuam valores igual aos já cadastrados.


Como editar um Modelo de E-mail

1. Clique no botão "Editar" Pencil.svg na linha do modelo de e-mail que você deseja editar. Todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone.

2. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Obs: Os registros padrões do sistema não podem ser excluídos, apenas ativados e inativados.

Como duplicar um Modelo de E-mail

1. Clique no ícone "Duplicar" Duplicar.svg na linha do modelo de e-mail que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de um novo modelo de e-mail.

2. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.


Como excluir uma Modelo de E-mail

1. Clique no botão "Excluir" Delete.svg na linha do Modelo de E-mail que você deseja excluir.

2. Para concluir, clique em EXCLUIR.

Obs: Os registros padrões do sistema e os registros que estejam referenciados em outro cadastro, não podem ser excluídos.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.


Como ver o histórico de cadastros da rotina

Para verificar o histórico de criação/edição/restauração de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados.

Perguntas frequentes

Como faço para enviar e-mail informativo para alguns clientes?

Rotinas impactadas

  • Serviços / Operações / Contratos - Manutenção
  • Suíte / Configurações / Agendamento de E-mails
  • Suíte / Configurações / Parâmetros