Operações - Planejamento Estratégico

Resumo da Rotina

Objetivo:

Esta rotina tem como objetivo visualizar a listagem com todas as gestões cadastradas em que é recurso.

Rotina(s)

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Estratégia.

O caminho para acessar a Rotina é: Estratégia / Operações / Planejamento Estratégico.

Pré-Requisitos

Cadastro do Módulo Estratégia.

Funcionalidades e Recursos

No menu Planejamento Estratégico, o usuário visualizará a listagem com todas as gestões cadastradas onde é recurso.

Acessando a Gestão serão apresentados, na coluna da esquerda, todos os itens necessários a estruturação e desenvolvimento do Planejamento, sendo eles: Filosofia Organizacional, Fatores Críticos de Sucesso, Análise Externa, Análise Interna, SWOT, Objetivos, Estratégias, Planos de Ação e Grid,.

Obs: O que determina quais itens o usuário visualizará, é sua alçada, definida no cadastro dos Recursos.

Segue, a descrição dos Itens:

Filosofia Organizacional

Permite adicionar a cada Gestão cadastrada, as informações: Negócio, Missão, Visão e Valores.

Após acessar o item, clique em "Editar" e um formulário exibirá os seguintes campos.

• Negócio: definição de quais produtos e serviços a organização pretende fornecer, para quais mercados e quais clientes.
• Missão: tende a responder a perguntas como: Por que a empresa existe? O que a empresa faz? Para quem?
• Visão: busca responder perguntas como: No que a empresa quer se tornar? Em que direção deve apontar seus esforços? Os recursos investidos estão levando a empresa para onde?
• Valores: definem as regras básicas que norteiam os comportamentos e atitudes de todos os colaboradores; são os pilares de sustentação.

Após preenchimento, clique em "Salvar", para confirmar as alterações. ou "Cancelar", para cancelar a operação.

Fatores Críticos de Sucesso

Funcionalidade onde podemos avaliar os FCS (Fatores Críticos de Sucesso) cadastrados, de acordo com a sua relevância na gestão.

Ao acessar o menu, são apresentadas duas abas:

• Fatores Críticos de Sucesso: onde são listados os FCS e uma qualificação, a ser dada pelo usuário (Excelente, Bom, Regular, Fraco, Muito Fraco);
• Gráfico: representação gráfica da qualificação dos FCS na empresa.

Análise Externa

Refere-se à análise de Oportunidades (Oportunities) e Ameaças (Threats) do Ambiente Externo que influencia na Organização. Permite também a inclusão de Cenários, cada um sendo dividido em otimista, pessimista e realista.

Para adicionar um novo item, clique em "Adicionar novo item", selecione o "Aspecto" e um "Item de Aspecto", referente ao mesmo.

Obs: A cor visualizada à esquerda do item representa a cor cadastrada no Aspecto, cujo mesmo está vinculado.

Para inclusão das informações no Item, deve-se marcá-lo para ter as seguintes opções: "Adicionar nova Oportunidade", "Adicionar nova Ameça", "Adicionar novo Cenário" e "Excluir item".

Para inserção de novas Oportunidades e Ameaças:

• Descrição: definição da oportunidade ou ameaça;
• Peso: peso que este item terá na matriz SWOT (0 a 9).

Obs: O peso objetiva ponderar o reflexo do item na análise ambiental, visto que o mesmo item poderá atender mais de um aspecto.

Após informados os dados, clique em "Confirmar" para adicioná-los.

Para inserção de um novo Cenário:

• Cenário Otimista: o que acontecerá na melhor das hipóteses, para aquele item;
• Cenário Pessimista: o que acontecerá na pior das hipóteses, para aquele item;
• Cenário Realista: o que possui maior tendência em acontecer.

Análise Interna

Refere-se à análise de Pontos Fortes (Strenghts) e Pontos Fracos (Weaknesses) do Ambiente Interno da Organização.

Para adicionar um novo item, clique em "Adicionar novo item", selecione o "Aspecto" e um "Item de Aspecto", referente ao mesmo.

Obs: A cor visualizada à esquerda do item representa a cor cadastrada no Aspecto, cujo mesmo está vinculado.

Para inclusão das informações no Item, deve-se marcá-lo para ter as seguintes opções: "Adicionar novo Ponto Forte", "Adicionar novo Ponto Fraco", "Adicionar novo Ponto Neutro" e "Excluir item".

Para inserção de novos Pontos Fortes, Fracos ou Neutros:

• Descrição: definição do ponto forte e fraco;
• Peso: peso que este item terá na matriz SWOT (0 a 9).

Obs: O peso objetiva ponderar o reflexo do item na análise ambiental, visto que o mesmo item poderá atender mais de um aspecto.

Após informados os dados, clique em "Confirmar" para adicioná-los.

SWOT

Refere-se a visualização de todas as informações da Análise Ambiental, ou seja, todos os Pontos Fortes, Fracos, Oportunidades e Ameaças.

A visualização pode ser realizada através de "Matriz" ou "Gráfico".

Na forma de Matriz, os marcadores indicam o vínculo entre SWOT e Planejamento Estratégico.

• Bolinha verde: Atendido pelo planejamento, ou seja há vínculo entre Planos de Ação, Estratégias e Objetivos com o item;
• Bolinha vermelha: Não está sendo atendido;
• Percentual: indicará o percentual de atendimento dos itens da SWOT, pelo Planejamento Estratégico.

Na forma de Gráfico, a SWOT será visualizada em forma gráfica, de acordo com os valores respectivos.

Objetivos

Nesta seção são inseridos os Objetivos Estratégicos que a empresa pretende alcançar de acordo com o planejamento estratégico. Ao acessá-la, será exibida a listagem de Objetivos já cadastrados.

Para adicionar um novo objetivo clique em "Novo Objetivo", será aberta aba Detalhes.

• Título: nome do Objetivo Estratégico;
• Perspectiva: a qual Perspectiva o Objetivo pertence. Estarão disponíveis as Perspectivas já cadastradas;
• Descrição: campo opcional.

Após a criação do registro você deverá optar por "Salvar", "Salvar e Adicionar outro", ou "Cancelar" (para cancelar o registro).

Se optar por "Salvar" apenas, serão habilitadas duas novas abas: "SWOT" e "Indicadores", para que seja realizado o vínculo do Objetivo com as informações respectivas.

Para o vínculo com a SWOT basta clicar em "Adicionar Itens" e marcar as informações que desejar. O mesmo segue para os Indicadores, se os mesmos já tiverem sido cadastrados.

Obs: somente poderão ser adicionados indicadores que possuam a mesma perspectiva do Objetivo e que tiverem sido cadastrados, na Gestão/Classificação Hierárquica, como "Estratégicos".

Ainda, poderá ser adicionado um "Peso" para cada indicador, o qual refletirá no "% de Desempenho" no menu Análise/Planejamento Estratégico.

Depois de criados, os registros podem ser editados, clicando em "Editar" e excluídos clicando em "Excluir" (que somente ocorrerá se o Objetivo não possuir vínculo com as Estratégias).

Estratégias

Nesta seção são inseridas as Estratégias que a empresa pretende alcançar de acordo com o planejamento estratégico. Ao acessá-la, será exibida a listagem de Estratégias já cadastradas.

Para adicionar uma nova Estratégia clique em "Nova Estratégia", será aberta aba Detalhes.

• Título: nome da Estratégia;
• Objetivo: a qual Objetivo a Estratégia pertence;
• Descrição: campo opcional;
• Responsável: quem será a pessoa responsável pela Estratégia.

Obs: para definição do "Responsável" estarão disponíveis as pessoas que tiverem alçada de "Gestor Planejamento" ou "Responsável Estratégias".

Após a criação do registro você deverá optar por "Salvar", "Salvar e Adicionar outro", ou "Cancelar" (para cancelar o registro).

Se optar por "Salvar" apenas, serão habilitadas duas novas abas: "SWOT" e "Indicadores", para que seja realizado o vínculo do Objetivo com as informações respectivas.

Para o vínculo com a SWOT basta clicar em "Adicionar Itens" e marcar as informações que desejar. O mesmo segue para os Indicadores, se os mesmos já tiverem sido cadastrados.

Obs: somente poderão ser adicionados indicadores que possuam a mesma perspectiva da Estratégia e que tiverem sido cadastrados, em Gestão/Classificação Hierárquica, como "Tático".

Ainda, poderá ser adicionado um "Peso" para cada indicador, o qual refletirá no "% de Desempenho" no menu Análise/Planejamento Estratégico.

Depois de criados, os registros podem ser editados, clicando em "Editar" e excluídos clicando em "Excluir" (que somente ocorrerá se a Estratégia não possuir vínculo com Planos de Ação).

Planos de Ação

Esta seção contempla os Planos de Ação do Planejamento, ou seja, as atividades a serem executadas para contemplar as estratégias relacionadas e, por fim, alcançar os Objetivos Estratégicos. Ao acessar a rotina, será exibida a lista de todos os planos de ação cadastrados.

Para adicionar um novo Plano de Ação clique em "Novo Plano de Ação", será aberta aba Detalhes.

• Estratégia: selecione a qual Estratégia o Plano de Ação será vinculado;
• Título: nome do Plano de Ação;
• Como: de que forma o Plano será realizado;
• Onde: em que local será executado o Plano;
• Quem: que pessoa será a responsável pela execução do Plano;
• Início: qual data será dado início ao Plano;
• Término: qual data está prevista para conclusão do Plano;
• Previsão de Horas: se houver previsão, campo não obrigatório;
• Progressão: definição da progressão que será utilizada para registro e acompanhamento do Plano (percentual, contínuo, por projeto e por tarefa);
• Descrição: campo opcional;
• Envia e-mail: envia e-mail para o responsável sobre criação e edição do novo plano de ação;
• Requer Qualificação: ao concluir o Plano, o solicitante deverá informar uma qualificação para a tarefa executada pelo responsável;
• Privado: torna o Plano visível apenas para o solicitante e o responsável.

Após a criação do registro você deverá optar por "Salvar", "Salvar e Adicionar outro", ou "Cancelar" (para cancelar o registro).

Se optar por "Salvar" apenas, serão habilitadas novas abas: "SWOT", "Indicadores", para que seja realizado o vínculo do Plano com as informações respectivas, e uma terceira aba que dependerá do tipo de Progressão optado para o Plano.

Para o vínculo com a SWOT basta clicar em "Adicionar Itens" e marcar as informações que desejar. O mesmo segue para os Indicadores, se os mesmos já tiverem sido cadastrados.

Obs: somente poderão ser adicionados indicadores que possuam a mesma perspectiva do Plano e que tiverem sido cadastrados, em Gestão/Classificação Hierárquica, como "Operacional".

Ainda, poderá ser adicionado um "Peso" para cada indicador, o qual refletirá no "% de Desempenho" no menu Análise/Planejamento Estratégico.

​Tipos de Progressão

• Percentual: a progressão do plano de ação será dada com base na progressão (0% a 100%) definida nos relatos nele inseridos;
• Contínuo: a progressão do plano de ação será dada com base no status de: Em Andamento, Concluído, Trans. Próximo Ciclo, Cancelado, progressão definido nos relatos nele inseridos;
• Por Tarefa: a progressão do plano de ação será dada com base no status de progressão das tarefas criadas a partir dele. Para isso após definido que a progressão será dada "por tarefa" e concluído o cadastro, a aba "Tarefas" ficará disponível dentro do plano de ação, para serem criadas;

Obs: as tarefas poderão ser realizadas por pessoas distintas do responsável pelo Plano e, inclusive, não necessitam ser "recursos" do Planejamento.

• Por projeto: a progressão do plano de ação será dada com base no status de progressão de um projeto definido. Para isso, após definido que a progressão será "por projeto" e concluído o cadastro, a aba "Projetos" ficará disponível dentro do plano de ação;

Obs: na aba Projetos, em "Adicionar Projetos" deverá ser realizado o preenchimento de informações básicas que darão origem a um projeto no Módulo Projetos.

Depois de criados, os registros podem ser editados, clicando em "Editar" e excluídos clicando em "Excluir".

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