Operações por Cliente

De Grupo Voalle

Rotina

Service Desk / Análises / Operações por Cliente

Faturamento / Análises / Operações por Cliente

Objetivo

Possibilitar uma análise dos tipos de operações realizados nos contratos dos clientes.

Qual a origem dos dados

As operações por clientes têm origem nos contratos dos clientes e suas operações relacionadas.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Requisitos

Antes de ter dados referentes às Operações por Cliente, é necessário ter contratos efetivados.

Funcionalidades

Opclientes.png

Passo a passo

Como visualizar as operações por clientes

1. Acesse a rotina Faturamento / Análises / Operações por Clientes.

2. Na janela, você acessa à listagem de clientes do sistema.

3. Clique no link do nome para acessar o cliente.

4. Será aberta a rotina Serviço / Análises / Operações por Cliente. Aqui, você consegue acessar os seguintes menus:

  • Dados cadastrais: visualização dos dados cadastrais do cliente.
  • Notas: visualização dos documentos relacionados ao cliente, com os filtros de status Totais e Emitida.
  • Financeiro: relação das faturas do cliente, em que é possível filtrar por Todos, A Receber, A Vencer, Vencido, Em Cobrança, Reagendado, Renegociado, Baixado e Recebido. Nas colunas, você consegue visualizar a quantidade QTD e o valor Total.
  • Solicitações: listagem dos tipos de solicitações, em que há o filtro por Todos os tipos, Venda Assistida, entre outros.
  • Contratos: listagem dos contratos relacionados ao cliente.
  • Documentos: listagem dos tipos de documentos do cliente.
  • Comunicação: listagem dos tipos de comunicação relacionados ao cliente.
  • Contatos: listagem dos contatos realizados com os clientes, sendo possível ver o Código, Nome, E-mail, Telefone e Cargo Ocupado.


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