Operações por Cliente
Rotina
Service Desk / Análises / Operações por Cliente
Faturamento / Análises / Operações por Cliente
Objetivo
Possibilitar uma análise dos tipos de operações realizados nos contratos dos clientes.
Qual a origem dos dados
As operações por clientes têm origem nos contratos dos clientes e suas operações relacionadas.
Principais conceitos
Contrato: É um agrupador de informações, onde é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.
Requisitos
Antes de ter dados referentes às Operações por Cliente, é necessário ter contratos efetivados.
Funcionalidades
Passo a passo
Como visualizar as operações por clientes
1. Acesse a rotina Faturamento / Análises / Operações por Clientes.
2. Na janela, você acessa à listagem de clientes do sistema.
3. Clique no link do nome para acessar o cliente.
4. Será aberta a rotina Serviço / Análises / Operações por Cliente. Aqui, você consegue acessar os seguintes menus:
- Dados cadastrais: visualização dos dados cadastrais do cliente.
- Notas: visualização dos documentos relacionados ao cliente, com os filtros de status Totais e Emitida.
- Financeiro: relação das faturas do cliente, em que é possível filtrar por Todos, A Receber, A Vencer, Vencido, Em Cobrança, Reagendado, Renegociado, Baixado e Recebido. Nas colunas, você consegue visualizar a quantidade QTD e o valor Total.
- Solicitações: listagem dos tipos de solicitações, em que há o filtro por Todos os tipos, Venda Assistida, entre outros.
- Contratos: listagem dos contratos relacionados ao cliente.
- Documentos: listagem dos tipos de documentos do cliente.
- Comunicação: listagem dos tipos de comunicação relacionados ao cliente.
- Contatos: listagem dos contatos realizados com os clientes, sendo possível ver o Código, Nome, E-mail, Telefone e Cargo Ocupado.