Pessoas - Simplificado

Rotina

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Objetivo da rotina

Esta rotina permite o cadastro e a edição de pessoas de forma simplificada. A rotina irá apresentar um layout resumido das informações presentes no cadastro de uma pessoa dentro do ERP, permitindo a criação de contatos.

Principais conceitos

Pessoas: Pessoa física ou jurídica cadastrada no sistema. O Cadastro de Pessoas é centralizado e cada pessoa cadastrada recebe um ou mais atributos, por exemplo: fornecedor, colaborador, cliente, entre outros. É possível uma mesma pessoa ter diferentes atributos.

Tipo de Pessoa: É a definição de pessoa física (CPF) ou pessoa jurídica (CNPJ), independente do atributo a ser utilizado.

Logradouro: É o nome da rua/avenida/estrada do endereço do cliente.

Contato: É o cadastro básico de uma pessoa no ERP, um contato pode evoluir para efetivo e com isso se tornar um cliente, ou pode ser um contato de outro cliente, isto é, alguma pessoa de referência. Um cadastro do tipo contato exige poucos campos de preenchimento obrigatório.

Efetivo: É o cadastro completo de uma pessoa no ERP. Um cadastro efetivo pode ser utilizado para qualquer processo dentro do ERP, obedecendo as devidas funções conforme os atributos preenchidos. Um cadastro do tipo efetivo exige diversos campos de preenchimento obrigatório.

Requisitos

Esta rotina não possui processos que a antecedem.

Visão geral

A seguir serão apresentados os principais ícones de ação que você utilizará nesta rotina.

Resumo da Rotina : Aqui você vê informações sobre as principais funções da rotina.

Ajuda da Rotina : Ao clicar no ícone, você é direcionado à pagina da Wiki com o conteúdo sobre a rotina.

Filtro Avançado : Utilize filtros para buscar itens da rotina.

Pesquisar: Faça uma pesquisa livre por palavras e itens da rotina.

Ações da rotina

Para realizar o cadastro de uma nova pessoa, basta o preenchimento dos campos obrigatórios, que são o Tipo de Pessoa, o Nome da pessoa e o Logradouro do endereço. Os cadastros desta rotina impactam diretamente em diversas rotinas do ERP, tanto em outros cadastros, como em operações, relatórios ou análises.

Como cadastrar uma Pessoa

1.Clique no botão "Criar Novo Registro" .

2. Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

DETALHES

Tipo: Informe se é pessoa física ou jurídica.

Pessoa Jurídica: Informe a Razão social, Fantasia e CNPJ.

Pessoa Física: Informe o Nome, o Apelido e o CPF.

Nome: Informe o nome da pessoa a ser adicionada.

Apelido: Informe o apelido da pessoa.

CPF/CNPJ: Informe o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Identidade: Informe o número do Registro Geral (RG).

E-mail: Insira o endereço eletrônico principal. Será utilizado para envio de avisos, senhas, no caso da pessoa ser posteriormente cadastrada como usuário/cliente.

E-mail NFE:Insira o e-mail para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

Telefone: Insira o número de telefone.

Celular: Insira o número do celular.

Sexo: Informe o sexo.

Estado civil: Selecione o estado civil do cadastro.

OBSERVAÇÕES

Observações administrativas: Insira informações sobre o cadastro quando necessário.

Observações técnicas: Insira informações sobre o cadastro quando necessário.

ENDEREÇO

CEP: Ao inserir o CEP os campos Logradouro, Bairro, Município, Estado, Cód. IBGE e País poderão ser preenchidos automaticamente, conforme CEP preenchido e relacionamento com a tabela de CEP’s dos correios.

Logradouro: O campo é preenchido automaticamente quando inserido o CEP ou deverá ser preenchido manualmente.

Número: Insira o número do endereço.

Complemento: Insira um complemento quando necessário.

Bairro: Campo é preenchido automaticamente quando inserido o CEP ou deverá ser preenchido manualmente.

Estado: O campo é preenchido automaticamente quando inserido o CEP.

Município: O campo é preenchido automaticamente quando inserido o CEP.

Código IBGE: O campo é preenchido automaticamente quando inserido o CEP.

Código País: O campo é preenchido automaticamente quando inserido o CEP.

CONTATOS

Clique no botão "Criar Novo Registro" .

Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

Situação: Informe se é um Novo Contato ou Contato já existente.

- Novo Contato: Em Nome: Insira o nome da pessoa.
Em CPF: Insira os 11 números do CPF do contato.
Em Identidade: Insira o Número do RG do contato.
Em E-mail: Informe o e-mail de contato.
Em Telefone: Insira o número de telefone.
Em Celular: Insira o número do celular.
Em Cargo Ocupacional: Selecione o cargo.
Em Permite Solicitação: Defina se ele poderá abrir uma solicitação ou não.

Clique em INSERIR.

- Contato já existente: Em Nome: Selecione a pessoa.
Em Cargo Ocupacional: Selecione o cargo.
Em Permite Solicitação: Defina se ele poderá abrir uma solicitação ou não.

Clique em INSERIR.

COMUNICAÇÃO

Clique no botão "Criar Novo Registro" .

Na janela, insira as informações necessárias nos campos, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento.

Em Tipo: Selecione o tipo de comunicação.
Em Comunicação: Insira os dados conforme o tipo selecionado. Ex: Se o tipo for Celular, em Comunicação insira o número do celular.

Clique em INSERIR.

3. Para finalizar clique em SALVAR NOVO.

Obs.: Todas as pessoas cadastradas no cadastro de pessoas simplificado ficam com a situação de contato.

Como editar uma Pessoa

1. Clique no ícone "Editar" na linha do item que você deseja editar. Se a pessoa estiver cadastrada com a situação contato todas as configurações explicadas acima podem ser editadas ao clicar neste ícone. Caso a pessoa esteja cadastrada como efetivo somente os contatos, a comunicação e o campo bloqueado podem ser editados.

2. Ao editar uma pessoa aparecerá o campo Bloqueada? nesse campo é possível bloquear ou desbloquear um contato.
Não é permitido bloquear uma pessoas que tenham tarefas vinculadas a mesma.
Ao bloquear uma pessoa ela só será encontrada na Rotina Suíte / Utilitários / Suíte - Reativar Pessoas não estando mais disponível em Pessoas-Simplificado ou Pessoas- Completo.

3. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como duplicar uma Pessoa

1. Clique no ícone "Duplicar" na linha do cadastro que você deseja duplicar. A duplicação serve para copiar os dados preenchidos em outro cadastro, facilitando a criação de uma nova região.

2. Para concluir, clique em SALVAR NOVO.

Como acessar os contatos de uma Pessoa

1. Clique no ícone "Contatos" na linha do cadastro que você deseja acessar os contatos.

2. Ao acessar os contatos você pode: Criar um novo registro conforme explicado acima, editar e excluir um contato.

3. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como acessar as comunicações de uma Pessoa

1. Clique no ícone "Comunicação" na linha do cadastro que você deseja acessar as comunicações.

2. Ao acessar as comunicações você pode: Criar um novo registro conforme explicado acima, editar e excluir um contato.

3. Faça as alterações desejadas e clique em SALVAR EDIÇÃO.

Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" .

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "IMPRIMIR", ".PDF" ou ".CSV".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.

Como ver o histórico de cadastros da rotina

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, clique sobre a linha do registro e depois em "Histórico". Você verá informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes da edição, pressione o botão "Registro Editado", que também indica o número total de campos editados. Toda criação, edições e restaurações ficarão registradas no histórico.

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