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De Grupo Voalle

Rotina

Faturamento / Operações / Agendamentos

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Objetivo da rotina

Possibilitar a visualização dos agendamentos, filtrados por área de atuação, bem como efetuar agendamentos e cadastro de pessoas.

Principais conceitos

Responsável: O responsável será o colaborador que atenderá/fará o atendimento a pessoa.
Pessoas: são as organizações, empresas, funcionários, clientes ou fornecedores, que podem ou não ter acesso ao sistema.

Funcionalidades

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Passo a passo da rotina

Como realizar um agendamento

1. Clique no ícone "novo agendamento";

2. Abrirá um modal, com os seguintes campos a ser preenchidos:

  • No campo Pessoa,selecione a pessoa relacionada ao agendamento, podendo ser pessoa física ou jurídica;
  • No campo Contato, caso se trate de pessoa jurídica, pode-se vincular um contato; Podendo ainda, efetuar um rápido cadastro, caso não haja cadastro desta previamente;
  • Em Processo, selecione um processo caso o agendamento seja vinculado a um;
  • No campo Reponsável(is), selecione os responsáveis pelo atendimento;
  • Na Data, preencha com a data do atendimento;
  • Em Hora Inicial preencha o horário de inicio do atendimento;
  • Em Hora Final preencha o horário de término do atendimento;
  • No campo Descrição descreva do que se trata o agendamento;
  • Em Motivo selecione o motivo do agendamento;
  • No campo Forma selecione de que forma será feito o atendimento;
  • Em E-mail Responsáveis e E-mail Pessoa selecione se deseja enviar comunicação via e-mail a pessoa e ao responsável;

3. Clique no ícone "Salvar" para salvar o agendamento.


Como cadastrar uma pessoa

1. Clique no ícone "Cadastrar pessoa";

2. Abrirá um modal, com os seguintes campos a ser preenchidos, semelhantes ao cadastro de pessoas nas rotinas do módulo Suíte e Jurídico:

Na aba INFORMAÇÕES, preencha os seguintes campos, respeitando a obrigatoriedade, se houver:

  • Em Nome insira o nome da pessoa física ou jurídica a ser cadastrada;
  • No campo Fantasia/Apelido indique se houver um nome fantasia ou apelido utilizado para identificação da pessoa a ser cadastrada;
  • Em Tipo selecione se a pessoa se trata de uma Pessoa Jurídica, Pessoa Física ou Estrangeiro.
  • No campo Fundação/Aniversário preencha com a data de fundação (caso Pessoa Jurídica) ou de aniversário (caso Pessoa Física).
  • No campo CNPJ/CPF informe o CPF ou CNPJ conforme o tipo.
  • Em Atividade preencha o tipo de atividade exercida pela pessoa, seja comercial, indústria, etc.
  • Nos campos Telefone, Celular e E-mail, preencha de acordo com as informações de comunicação da pessoa.

Na aba ENDEREÇO, siga os passos de preenchimento quanto ao endereço que será utilizado como referência da Pessoa, tais como:

  • CEP;
  • Endereço;
  • Número;
  • Complemento;
  • Bairro;
  • Cidade;
  • Cód IBGE;
  • Estado;
  • País;
  • Referência.

Na aba ADICIONAIS selecione as informações necessárias quanto a relação da pessoa com a empresa;

  • Cliente: Caso marcado é possível gerar títulos CRE (Contas a Receber), incluir contratos, entre outros;
  • Fornecedor: Poderá ter títulos CPA (Contas a Pagar) e vincular nos documentos de entrada (produtos e serviços);
  • Adv. Causa: Advogado da Causa;
  • Adv. Contrário: Advogado da parte contrária;
  • Relator: Relator do recurso;
  • Falecido: Campo usado para caso o cliente tenha falecido;
  • Juiz: Juiz da causa;
  • Sindicato: Sindicato;
  • Perito: Perito atuante na lide processual;

3. Clique no ícone "salvar" para salvar o cadastro.


Como visualizar a agenda

1. Na listagem, selecione o agendamento por área, ou sem área definida;

2. Na tela ao lado, selecione o responsável e clique no ícone "visualizar agenda";

3. Abrirá uma tela onde estará disposta a agenda do responsável;

4. Os compromissos podem ser arrastados na agenda, caso haja necessidade de alteração de data.

5. Clicando no ícone "cancelar compromisso" pode-se ainda cancelar o compromisso que desejar.


Como ir até a página da atividade

1. Na listagem da direita, clique sobre o nome do responsável, na espécie tipo link (azul);

2. Será direcionado a rotina Suíte / Operações / Painel da Atividade;

3. A tela irá conter informações sobre:

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