Por Responsável

Rotina

Faturamento / Operações / Agendamentos

Objetivo da rotina

Possibilitar a visualização dos agendamentos, filtrados por responsáveis, bem como efetuar agendamentos e cadastro de pessoas.

Principais conceitos

Responsável: O responsável será o colaborador que atenderá/fará o atendimento a pessoa.
Pessoas: são as organizações, empresas, funcionários, clientes ou fornecedores, que podem ou não ter acesso ao sistema.

Funcionalidades

Passo a passo da rotina

Como realizar um agendamento

1. Clique no ícone "novo agendamento";
2. Abrirá um modal, com os seguintes campos a ser preenchidos:

No campo Pessoa,selecione a pessoa relacionada ao agendamento, podendo ser pessoa física ou jurídica;
No campo Contato, caso se trate de pessoa jurídica, pode-se vincular um contato; Podendo ainda, efetuar um rápido cadastro, caso não haja cadastro desta previamente;
Em Processo, selecione um processo caso o agendamento seja vinculado a um;
No campo Reponsável(is), selecione os responsáveis pelo atendimento;
Na Data, preencha com a data do atendimento;
Em Hora Inicial preencha o horário de inicio do atendimento;
Em Hora Final preencha o horário de término do atendimento;
No campo Descrição descreva do que se trata o agendamento;
Em Motivo selecione o motivo do agendamento;
No campo Forma selecione de que forma será feito o atendimento;
Em E-mail Responsáveis e E-mail Pessoa selecione se deseja enviar comunicação via e-mail a pessoa e ao responsável;

3. Clique no ícone "Salvar" para salvar o agendamento.

Como cadastrar uma pessoa

1. Clique no ícone "Cadastrar pessoa";

2. Abrirá um modal, com os seguintes campos a ser preenchidos, semelhantes ao cadastro de pessoas nas rotinas do módulo Suíte e Jurídico:

Na aba INFORMAÇÕES, preencha os seguintes campos, respeitando a obrigatoriedade, se houver:

Em Nome insira o nome da pessoa física ou jurídica a ser cadastrada;
No campo Fantasia/Apelido indique se houver um nome fantasia ou apelido utilizado para identificação da pessoa a ser cadastrada;
Em Tipo selecione se a pessoa se trata de uma Pessoa Jurídica, Pessoa Física ou Estrangeiro.
No campo Fundação/Aniversário preencha com a data de fundação (caso Pessoa Jurídica) ou de aniversário (caso Pessoa Física).
No campo CNPJ/CPF informe o CPF ou CNPJ conforme o tipo.
Em Atividade preencha o tipo de atividade exercida pela pessoa, seja comercial, indústria, etc.
Nos campos Telefone, Celular e E-mail, preencha de acordo com as informações de comunicação da pessoa.

Na aba ENDEREÇO, siga os passos de preenchimento quanto ao endereço que será utilizado como referência da Pessoa, tais como:

CEP;
Endereço;
Número;
Complemento;
Bairro;
Cidade;
Cód IBGE;
Estado;
País;
Referência.

Na aba ADICIONAIS selecione as informações necessárias quanto a relação da pessoa com a empresa;

Cliente: Caso marcado é possível gerar títulos CRE (Contas a Receber), incluir contratos, entre outros;
Fornecedor: Poderá ter títulos CPA (Contas a Pagar) e vincular nos documentos de entrada (produtos e serviços);
Adv. Causa: Advogado da Causa;
Adv. Contrário: Advogado da parte contrária;
Relator: Relator do recurso;
Falecido: Campo usado para caso o cliente tenha falecido;
Juiz: Juiz da causa;
Sindicato: Sindicato;
Perito: Perito atuante na lide processual;

3. Clique no ícone "salvar" para salvar o cadastro.

Como visualizar a agenda

1. Na listagem, selecione o responsável;
2. Clique no ícone "visualizar agenda";
3. Na tela ao lado estará disposta a agenda do responsável;
4. Os compromissos podem ser arrastados na agenda, caso haja necessidade de alteração de data.

Como ir até a página da atividade

1. Na listagem da direita, clique sobre o nome do responsável, na espécie tipo link (azul);
2. Será direcionado a rotina Suíte / Operações / Painel da Atividade;
3. A tela irá conter informações sobre:

Por responsável - Atendimento