Por pessoa - Atendimento

Rotina

Faturamento / Operações / Por pessoa

Funcionalidades

Na listagem, tem-se informações sobre tarefas já cadastradas relacionadas ao cadastro da pessoa, entre elas informações sobre: Origem da tarefa, Motivo, Data, Descrição, Processo (se houver vínculo), Responsável pela tarefa e Horas Trabalhadas no atendimento

Passo a passo da rotina

Como realizar um novo atendimento

1. Clique no ícone "novo atendimento";
2. Abrirá um modal, com os seguintes campos a ser preenchidos:

No campo Pessoa,selecione a pessoa relacionada ao agendamento, podendo ser pessoa física ou jurídica;
No campo Contato, caso se trate de pessoa jurídica, pode-se vincular um contato; Podendo ainda, efetuar um rápido cadastro, caso não haja cadastro desta previamente;
Em Processo, selecione um processo caso o agendamento seja vinculado a um;
Em Motivo selecione o motivo do agendamento;
No campo Forma selecione de que forma será feito o atendimento;
No campo Descrição, descreva do que se trata o agendamento;
Na Data, preencha com a data do atendimento;
Em Hora Inicial preencha o horário de inicio do atendimento;
Em Hora Final preencha o horário de término do atendimento;
No campo Arquivo, podem ser anexados documentos relacionados ao atendimento.

3. Clique no ícone "Salvar" para salvar o atendimento.

Como realizar um agendamento de atendimento

1. Clique no ícone "novo agendamento";
2. Abrirá um modal, com os seguintes campos a ser preenchidos:

No campo Pessoa,selecione a pessoa relacionada ao agendamento, podendo ser pessoa física ou jurídica;
No campo Contato, caso se trate de pessoa jurídica, pode-se vincular um contato; Podendo ainda, efetuar um rápido cadastro, caso não haja cadastro desta previamente;
Em Processo, selecione um processo caso o agendamento seja vinculado a um;
No campo Responsável(is), selecione os responsáveis pelo atendimento;
Na Data, preencha com a data do atendimento;
Em Hora Inicial preencha o horário de inicio do atendimento;
Em Hora Final preencha o horário de término do atendimento;
Em Motivo selecione o motivo do agendamento;
No campo Descrição, descreva do que se trata o agendamento;
No campo Forma selecione de que forma será feito o atendimento;
Em E-mail Responsáveis e E-mail Pessoa selecione se deseja enviar comunicação via e-mail a pessoa e ao responsável;

3. Clique no ícone "Salvar" para salvar o agendamento.

Como realizar um relato em um agendamento

1. Na listagem, selecione o agendamento que deseja efetuar o relato;
2. Clique no ícone "Relato";
3. Abrirá um modal, com os seguintes opções:
Na opção TAREFA não há o que ser preenchido, serve apenas para informações sobre a tarefa gerado pelo agendamento;
Na opção RELATO é onde será realizado o relato, seguindo os seguintes campos para preenchimento:

No campo Relato, preencha relatando o atendimento da atividade;
Em Resumoconterá um breve resumo sobre o relato, preenchido pelo sistema mas que pode ser editado;
Escolha se o atendimento foi realizado Por Hora ou Por Data, e preencha os campos de acordo com a escolha;
Em Progresso, relate a porcentagem de conclusão da tarefa;
No campo Anexo, pode ser anexado documentos referentes ao atendimento;

Na opção RELATOS DA TAREFA tem-se a listagem de todos os relatos efetuados na tarefa, seja pelo usuário ou pelos demais responsáveis pela tarefa;
Na opção MEUS ÚLTIMOS RELATOS, tem-se a listagem dos últimos relatos feitos exclusivamente pelo usuário.
4. Clique no ícone "confirmar" para concluir o relato.