Como realizar a transferência entre filiais?

Pergunta frequente

Como realizar a transferência entre filiais?

Passo a passo

Primeiramente, para proceder com ‘Transferência entre Filiais’, deve-se verificar se já existem Operações cadastradas para este fim.

1. Para isso, acesse a rotina Faturamento / Cadastros / Operações.

Caso não existir operações de Saída e Entrada para Objetos e Produtos, clique em "Nova Operação"

.

2. Para a Transferência entre Filiais, crie as seguintes operações:

Saída – Transferência entre Filiais (Produto), com os seguintes parâmetros:

Sinal: Saída, Finalidade: Produto e Tipo: Transferência Filial.

Entrada – Transferência entre Filiais (Produto).

Sinal: Entrada, Finalidade: Produto e Tipo: Entrada por Transferência.

Saída – Transferência entre Filiais (Objeto).

Sinal: Saída, Finalidade: Objeto e Tipo: Transferência Filial.

Entrada – Transferência entre Filiais (Objeto).

Sinal: Entrada, Finalidade: Objeto e Tipo: Entrada por Transferência.

Também, como boa prática, no cadastro do Produto Faturamento / Cadastros / Produtos/Serviços, menu Operações, vincule o produto com as Operações criadas.

PARA TRANSFERÊNCIA - SAÍDA

1. Após ter feito o cadastro conforme orientado acima, deve-se acessar a Rotina Materiais / Operações / Emissão de Notas Fiscais e clicar em “Nova Nota”.

2. Em seguida, selecione a opção Operação de Saída.

3. Será aberta uma janela em que são informados os dados referentes à “Transferência entre Filiais”.

4. Selecione a Operação que encaixa o procedimento a ser feito.

5. Selecione para qual Filial os Objetos / Produtos devem ser transferidos.

6. Após isso, confira os dados informados referentes à Transferência.

7. Acesse a Aba "Produtos" e informe o (s) produto (s) a ser (em) transferido (s).

8. Clique em “Confirmar”.

PARA TRANSFERÊNCIA - ENTRADA

1. Acesse a rotina Materiais / Operações / NF Transferência - Entrada.

2. Selecione a NF de Saída, previamente emitida.

3. Será aberta uma janela em que há a solicitação de dados referentes à Operação e aos Itens.

4. Informe a Operação referente a Entrada do Objeto / Produto.

5. Em seguida, conferir os dados dos Itens da NF de Saída.

6. Clique em “Confirmar”.