Reativação

De Grupo Voalle

Rotina

Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova)

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Reativação

Objetivo da rotina

Possibilitar a visualização dos contratos que estão aguardando reativação.

Principais conceitos

Contrato: é um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Fatura: Documento que o estabelecimento emite para o cliente, com o valor em débito e com prazo de quitação da dívida, seja parcelado ou à vista. Na fatura consta a relação dos produtos e serviços com seus preços.

Local: No ERPVoalle, o Local identifica a Empresa, ou seja: cada CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) representa um Local. Caso a Empresa tenha mais de um CNPJ, cada um deles terá um Local exclusivo nos parâmetros do ERPVoalle.


Passo a passo da rotina

Como otimizar a busca dos contratos

1. Acesse a rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Contrato (Nova) menu Reativação.

2. No ícone Filter.png é possível ajustar diversos filtros conforme suas necessidades, facilitando a busca:
Local: é possível selecionar o local, previamente cadastrado, do contrato desejado;
Unidade de negócio: é possível selecionar Unidade de negócio, do contrato desejado;
Tipo de Contrato: é possível selecionar um tipo de contrato , previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Contratos - Tipos e Faturamento / Cadastros / Tipos de Contrato;
Status do Contrato: é possível informar o status do contrato desejado. EX: Normal, suspenso, cortesia, cancelado;
Situação do contrato: selecione entre as situações cadastradas a situação desejada;
Tipo de cobrança: é possível selecionar pelo tipo de cobrança informado no contrato no momento da venda.
Forma de pagamento: é possível selecionar pela forma de pagamento informada no momento da venda;
Operações: é possível selecionar pela operação das notas informada no momento da venda;
Cliente: selecione pelo cliente cadastrado em Suíte / Cadastro /Pessoas - Completo;
Data Inicial: informe uma data inicial, todos os contratos cadastrados a partir daquela data serão filtrados;
Data Final: informe uma data final, todos os contratos cadastrados até aquela data serão filtrados.
Estado: é possível selecionar pelo Estado informando no momento venda. Cidade: é possível selecionar pela Cidade informada no momento venda. Vendedor: é possível selecionar pelo vendedor que realizou a venda. Dia de vencimento: é possível selecionar pela data de vencimento da fatura do contrato


3. Selecione os filtros desejados e clique em APLICAR.


Como ir para página do contrato

1. Clique no ícone “Ir para página do contrato” Ir para.png na linha do contrato desejado.

2. Você será direcionado a página do contrato.

3. Para sair, basta fechar a página.


Como verificar detalhes do contrato

1. Clique no ícone “verificar detalhes do contrato” Information.svg na linha do contrato desejado.

2. Verifique na tela detalhes do contrato, como local,vendedor, tipo de cobrança e operação financeira.

3. Para sair, basta fechar a página.


Como imprimir/exportar cadastros da rotina

1. Selecione o (os) cadastro (s) que você deseja imprimir/exportar. Para selecionar toda a listagem, clique na caixa superior de seleção.

2. Clique no botão "Imprimir/Exportar" Imprimir.svg.

3. Selecione o formato em que você deseja imprimir/exportar os dados: "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

4. O arquivo escolhido será impresso ou exportado, conforme sua preferência.


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