Renegociação
Rotina
Financeiro / Operações / Dashboard - Cobrança
Menu
Renegociação
Objetivo
Possibilitar ver clientes que possuem títulos em aberto e fazer o reagendamento ou a renegociação.
Requisitos
Para ser possível efetuar uma renegociação, é necessário ter títulos na Dashboard - Operacional.
Funcionalidades
Passo a passo
Como verificar informações do cliente
1. Acesse a rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Cobrança, menu Renegociação.
2. Clique no link do nome do Cliente. Será aberta uma janela com as "Informações da pessoa".
Como consultar o título
1. Selecione o contrato desejado.
2. Clique sobre o link da fatura, disponível ao lado direito da tela, para abrir a janela "Consulta de Título", com informações das faturas.
OBS Faturas que possuem a marcação de em cobrança (Enc. Cartório, Enc. Protesto, Enc. SPC), não serão listadas na renegociação.
Como reagendar a fatura
1. Selecione o contrato do qual você quer reagendar fatura (s).
2. Ao lado direito, selecione a(s) fatura(s) desejada(s) marcando na(s) caixa(s) de seleção.
3. Clique em "Reagendar".
4. Na janela, selecione a Nova DT Vcto e insira uma Justificativa para o ajuste.
5. Insira os Juros e a Multa ou clique em "Calcular" para o sistema definir os valores.
6. Clique em GRAVAR REAGENDAMENTO.
Como renegociar a fatura
1. Selecione o contrato do qual você quer reagendar fatura(s).
2. Ao lado direito, selecione a(s) fatura(s) desejada(s) marcando na(s) caixa(s) de seleção.
3. Clique em "Renegociar" 
.
4. Revise os títulos que serão renegociados.
5. Acesse a aba Renegociação, verifique os dados e preencha os campos obrigatórios faltantes, como Operação, Tipo de Cobrança e Cond de Pgto.
6. Clique em SALVAR.
Obs: Na rotina Configurações / Parâmetros - Menu Financeiro, foi criado o parâmetro Envia Email de Renegociação, assim é possível configurar se a ação de renegociação irá enviar ou não o e-mail padrão da renegociação para o assinante.
-Selecionada a opção Não - Não será enviado o e-mail de renegociação ao assinante;
-Selecionada a opção Sim - Será enviado o e-mail de renegociação ao assinante (comportamento atual).
Atenção! O envio de e-mail será executado somente quando a renegociação for feita pela rotina Financeiro / Operações / Dashboard - Cobrança, no menu de Renegociação.