Unidades de Negócio - Dados Principais

Configuração do Contrato

Dados Principais

Objetivo

Possibilitar ajudar os dados principais do cliente dentro do contrato.

Passo a passo

Como acessar o menu

1. Acesse a rotina Unidades de Negócio / Operações / Dashboard - Contratos.

2. Clique no nome do contrato desejado.

3. Na rotina Serviço / Operações / Contratos - Manutenção, clique no menu Dados Principais.

Como realizar ajustes nos dados principais

1. Após abrir o menu, você visualiza os campos previamente cadastrados no contrato do cliente, sendo que:

CAMPOS OBRIGATÓRIOS

• Em Tipo está o tipo de contrato, um campo não editável - só é possível alterar Tipo no item "Utilitários" e Cliente no item "Troca de Titularidade".
  

• Em Local está a Empresa que comercializou o serviço, o qual você pode alterar.
  

• Em Unidade está a Unidade de Negócio que pertence o contrato.
  

• Em Cliente está o nome do cliente, sendo um campo somente de visualização das informações.
  

• Em Tipo de cliente está seu tipo, em que pode alterar conforme o perfil/endereço do cliente. Exemplos: Residencial/Pessoa Física, Industrial e Comercial.
  

• Em Tipo Faturamento está a forma de realização das faturas, que é um campo somente para visualização - não é editável.
  

• Em Nº Contrato o sistema gera automaticamente um número para o contrato, não sendo um campo obrigatório em função disso. Se desejar, você pode definir um número, conforme sua organização.
  

• Em Descrição o sistema gera automaticamente uma descrição para o contrato, não sendo um campo obrigatório em função disso. Se desejar, você pode definir uma descrição, conforme sua organização.
  

• Em Dt. Cadastro está a data que você realizou o cadastro do contrato. Se desejar, é possível alterá-la.
  

• Em Duração está a definição do período (em meses) do contrato. Você pode alterar conforme o cliente solicitar.
  

• Em Controle de horas está selecionada a forma como vai ser realizado o controle das horas do contrato, se pelo valor do contrato ou pelos valores definidos no catálogo de serviços da etiqueta. Você pode alterar a seleção.
  

• Em Nº de horas você pode delimitar as horas - não é um campo obrigatório.
  

• Em Valor hora adicional você pode definir se terá um valor adicionar - não é um campo obrigatório.
  

• Em Peso (criticidade) você pode definir o peso (em número) que as solicitações abertas pelo contrato irão ter - não é um campo obrigatório.
  

• Em Cód Terceiros você deve preencher caso o contrato utiliza integração com sistemas de terceiros. Se a integração for com a Tip Telecom, o código deve ser informado no serviço.
  

• Em Contrato Físico você marca a opção se gerou/pretende gerar a impressão do contrato para assinatura.
  

• Em Bloq. automático você marca a opção se deseja gerar bloqueio automático de conexão, caso o cliente do contrato não efetuar o pagamento.
  

• Em E-mail Cobrança? você marca a opção se deseja enviar e-mail automático caso o cliente não efetuar o pagamento.
  

• Em Comunicação de Faturamento você define a forma de realização da comunicação de faturamento.
  

• Em Resp. Financeiro você pode selecionar o responsável financeiro para atender o contrato.
  

• Em Resp. TI você pode selecionar um responsável da área de tecnologia da informação para atender o contrato.
  

• Em Consultor Técnico você pode selecionar um consultor técnico para atender as demandas do contrato.
  

• Em Obs. Gerais você pode incluir observações sobre o contrato.
  

• Em Justificativa você pode incluir uma descrição dos motivos relacionados às alterações.

2. Após realizar todos os ajustes necessários, clique em SALVAR.