Utilitários do Contrato

De Grupo Voalle

Rotina

Serviços / Operações / Contratos - Manutenção > Utilitários do Contrato

Objetivo da rotina

Realizar a manutenção individual de contratos já salvos, como alterar tipo de faturamento, alterar situação, alterar o tipo de contrato , entre outros.

Principais conceitos

Contrato: É um agrupador de informações, em que é possível determinar um cliente, serviço contratado, valor a ser cobrado, regras de cobrança, entre outras informações.

Requisitos

Para que seja possível acessar os Utilitários do contrato é necessário ter o contrato cadastrado no ERPVoalle.

Visão Geral

Utilitários.png

Ações na rotina

Como inserir Agrupadores de Faturamento

Este utilitário permite usar a estrutura de agrupadores de faturamento, caso o contrato ainda não use.

1.Acesse o menu Agrupadores de Faturamento e em Agrupadores de Faturamento, selecione SIM.

2. Insira uma Justificativa para a alteração.

3. Para finalizar, clique em Salvar.


Como Alterar Situação do contrato

1. Acesse o menu Alterar Situação do contrato e em Nova Situação, selecione qual deve ser a nova situação do contrato.

2. Insira uma justificativa para a troca de situação.

3. Para finalizar, clique em Salvar.


Como Alterar Tipo de Contrato

1. Acesse o menu Alterar Tipo de Contrato e em Tipo, selecione para qual Tipo de Contrato você deseja alterar.

2. Insira uma Justificativa para a troca.

3. Para finalizar, clique em Salvar.


Como Alterar Tipo de Faturamento

Atenção: Quando o contrato possui títulos a receber em aberto não é possível alterar o tipo de faturamento.

1. Acesse o menu Alterar Tipo de Faturamento e em Tipo, selecione o novo Tipo de Faturamento do contrato.

2. Selecione a Operação.

3. Selecione a Natureza Financeira.

4. Insira uma Justificativa para a troca do Tipo de Faturamento.

5. Para finalizar clique em Salvar.


Como realizar o Bloqueio Administrativo

Este Utilitário permite fazer o Bloqueio do contrato de forma manual.

1. Acesse o menu Bloqueio Administrativo e insira um Evento previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Eventos Padrão. Clique aqui para saber como cadastrar os Eventos Padrão.

2. Clique em Salvar.

Atenção: A única forma de tirar o cliente de um bloqueio administrativo é utilizando a ferramenta de Alterar Situação, nos utilitários do contrato.


Como Cancelar Contrato

Na aba INFORMAÇÕES, verifique se existem objetos ou produtos vinculados a este contrato.

1. Acesse o menu Cancelar contrato e em DETALHES, no campo Evento, selecione um evento previamente cadastrado em Service Desk / Cadastros / Evento Padrão para o cancelamento do contrato. Clique aqui para saber como cadastrar os Eventos Padrão.

2. Em Data informe a data do cancelamento. Por padrão, o campo vem preenchido com a data atual.

3. Insira uma justificativa para o cancelamento.

4. Para finalizar clique em Salvar.

Para cancelar o contrato, antes é necessário verificar se ele não possuiu objetos vinculados, solicitações em aberto ou títulos a serem liquidados. Após ser CANCELADO, o contrato fica disponível na rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento > Menu Contratos - Reativação para consulta ou reativação.


Como Configurar Recorrência (cartão)

Este Utilitário permite alterar a situação de pagamento e inserir as informações do cartão do cliente.

Para Configurar Recorrência:

1.Acesse o menu Configurar Recorrência (cartão), e em Tipo de Cobrança selecione um Tipo de Cobrança já cadastrado em Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança. Clique aqui para saber como cadastrar os Tipos de Cobrança.

2. Em Cartão selecione ou cadastre os dados do cartão do cliente.

  • Em Bandeira, selecione a bandeira do cartão;
  • Em Número do Cartão, insira o número do cartão que deseja cadastrar;
  • Em Nome do Cartão, insira o nome do titular do cartão que deseja cadastrar;
  • Em Vencimento, informe a data de vencimento do cartão;
  • Em Cód. de Segurança, insira os dígitos de segurança do cartão.

3. Clique em Salvar.

A recorrência pode ser cadastrada para contratos com faturamento antecipado e com faturamento mensal. Caso o contrato utilize faturamento antecipado, e existam títulos a receber em aberto (carnê), esses títulos não serão inclusos na recorrência e devem ser refeitos.

Como alterar Recorrência (Cartão)

Esse utilitário permite alterar a recorrência de contratos onde foi configurada essa modalidade de pagamento (a opção só ficará visível para esses contratos).

1.Acesse o menu Alterar Recorrência (Cartão), e em Tipo de Cobrança selecione o novo tipo de cobrança que será utilizado no contrato.

2.Em Cartão, selecione ou adicione um novo cartão.

3.Insira uma Justificativa para a alteração da recorrência.

4. para concluir, clique em Salvar.

Como cancelar Recorrência (Cartão)

Esse utilitário permite cancelar a recorrência de contratos onde foi configurada essa modalidade de pagamento (a opção só ficará visível para esses contratos).

1.Acesse o menu Cancelar Recorrência (Cartão), e em Tipo de Cobrança selecione o novo tipo de cobrança que será utilizado no contrato.

2.Insira uma Justificativa para o cancelamento da recorrência.

3. Para concluir, clique em Salvar.

Contrato Suspenso

Este Utilitário permite alterar a situação do contrato para suspenso, interrompendo o acesso do cliente à internet por tempo indeterminado.

Para fazer a suspensão:

1. Acesse o menu Contrato Suspenso, e em um Evento insira um evento já cadastrado em Service Desk / Cadastros / Eventos Padrão. Clique aqui para saber como cadastrar os Eventos Padrão.

Obs: Ao inserir o evento, o sistema gera indicativos para análises.

2. Clique em Salvar.

Para voltar o contrato à situação normal, utilize a ferramenta de Alterar Situação, nos Utilitários do contrato.


Encerrar Contrato

Este Utilitário permite o encerramento do contrato do cliente através de um Evento Padrão.

Na aba INFORMAÇÕES, será informado se existem objetos ou produtos vinculados a este contrato, e se existem títulos a receber em aberto.

Para encerrar o contrato:

1. Em DETALHES, no campo Evento, selecione um evento já cadastrado em Service Desk / Cadastros / Eventos Padrão. Clique aqui para saber como cadastrar os Eventos Padrão.

Obs: Ao inserir o evento, o sistema gera indicativos para análises.

2. Em Data informe a data de encerramento do contrato.

3. Para finalizar clique em Salvar.

Após ser ENCERRADO, o contrato fica disponível na rotina Faturamento / Operações / Dashboard - Faturamento > Menu Contratos - Reativação para consulta ou reativação.