Venda Cartões Crédito / Débito
Resumo da Rotina
Objetivo:
Possibilita que no Processo Venda seja utilizada as modalidades E-Commerce e/ou TEF com Cartões de Crédito ou Débito, nas rotinas de Venda, assim como Pagamentos de títulos em aberto na tela de atendimento.
Rotina(s)
- Atendimento - Cliente> CRM > Venda Assistida (Venda Direta)
- Serviço / Operações / Dashboard - Contratos>Contrato>Pedido de Venda
- Materiais / Operações / Pedido de Venda - Faturamento
Pré-Requisitos
Processo para Utilização de cartões no ERP Voalle: Antes de configurar especificamente as rotinas de venda para uso de cartão é necessário configurar o ERP Voalle para a utilização das modalidades E-Commerce e TEF, os Links de acesso para os ajustes das configurações no sistema podem ser acessados a baixo:
- Operações com Cartão de Crédito / Débito (E-commerce)
- Operações com Cartão de Crédito / Débito (TEF)
Processo para Utilização de cartões na Venda Assistida (Ativação): Inicialmente o Cliente deve acessar a rotina Suíte / Cadastros / Locais e escolher um local disponível na listagem de locais, após, acessar o menu Parâmetros neste menu o Cliente encontrará a seção Parâmetros - Ativação, onde o mesmo deverá definir o campo Emissão de notas com a opção "No ato da venda" (onde o sistema irá gerar a nota ao finalizar a venda) ou "Posterior" (Onde após finalizar a venda o usuário devera ir dentro do contrato para faturar a venda e só então o pagamento com cartão será feito e a nota será gerada) e no campo Tipo Cobrança deverão ser selecionados entre os tipos de cobranças aqueles que envolvem cartões para sua posterior utilização.
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Processo para Efetuar pagamento com cartão de títulos em aberto na tela de atendimento: Inicialmente o cliente deve acessar a rotina Suíte / Configurações / Parâmetros menu Serviço seção Tela de Atendimento onde no campo "Acesso ao Financeiro" o Cliente deve definir se o acesso ao menu Financeiro (Menu disponível na tela de atendimento durante a abertura de uma solicitação) será Permitido a todos ou será Restrito por Perfil. Caso a opção seja Restrito por Perfil o campo "Perfis Liberados" irá ser disponibilizado e então o Cliente deverá selecionar os perfis de usuários que terão acesso ao menu financeiro na tela de atendimento durante a abertura de uma solicitação. Além disso o Cliente deverá selecionar no campo "Tipos de Cobrança (Pagamento em Cartão)" os tipos de cobrança disponíveis para a realização de pagamento dos títulos em aberto (nesse campo só serão exibidos tipos de cobrança de tipo cartão).
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Funcionalidades e Recursos
Venda Assistida (Ativação): Agora com a possibilidade de utilizar o pagamento com cartão na venda assistida no passo NF-Ativação/Produto o sistema irá permitir que no campo Tipo de Cobrança sejam selecionados os tipos de cobrança definidos nos Parâmetros da Ativação, caso seja selecionado um tipo de cobrança referente a cartão o campo Cond. Pag (Condição de Pagamento), será suprimido pois durante o pagamento o sistema irá considerar as condições de pagamento vinculadas ao Tipo de Cobrança (Definição durante o cadastro do tipo de cobrança na rotina Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança)
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Os demais passos da Venda Assistida seguiram sem mudanças até chegamos ao passo de Finalizar Venda, neste passo ao finalizar a venda o sistema irá exibir um modal para o usuário realizar o pagamento com cartão seja nas modalidades E-Commerce ou TEF. O tipo de cobrança selecionado durante o passo NF-Ativação/Produto é que irá definir qual das modalidades será utilizada (Definição essa feita na rotina Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança campo Gateway ). Após ser realizado o pagamento o sistema irá exibir um comprovante de pagamento e será adicionada a tela de Finalização da Venda, informações a respeito da operação de Ativação
Efetuar pagamento com cartão de títulos em aberto na Tela de Atendimento: Existe a possibilidade de realizar pagamento de títulos em aberto na tela de atendimento ao abrir uma nova solicitação para o usuário, o Cliente tendo acesso ao menu Financeiro (olhar pré-requisitos) poderá selecionar um titulo e ao pressionar o botão Pagamento com Cartão o Cliente deverá escolher qual o modelo de pagamento quer utilizar, Presencial ou Não Presencial após essa escolha o sistema irá pedir as informações do cartão para o pagamento de acordo com o modelo de pagamento escolhido. Após ser realizado o pagamento o ERP Voalle irá exibir um comprovante de pagamento.
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Efetuar pagamento com cartão de um Pedido de Venda (Avulso ou Vinculado a um contrato): O usuário poderá realizar o pagamento de pedidos de venda, sejam eles avulsos ou vinculados ao contrato, utilizando cartões nas modalidade E-Commerce ou TEF desde que o tipo de cobrança definido no pedido seja do tipo cartão, no caso de um pedido de venda vinculado ao contrato a requisição dos dados do cartão para pagamento será exibida após o usuário mandar faturar o pedido, através do botão Faturar Pedido de Venda, mediante a autorização das notas geradas durante o faturamento.
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Caso o usuário tenha realizado um pedido de venda avulso (Materiais / Operações / Pedido de Venda - Inclusão) após enviar o mesmo para faturamento na rotina Materiais / Operações / Pedido de Venda - Faturamento no ato faturar ação realizada através do botão Faturar Pedido de Venda o sistema então irá exibir o modal para a requisição dos dados do cartão para pagamento mediante ao tipo de cobrança do pedido ser cartão e a autorização das notas geradas durante o faturamento.
Rotina(s) Impactadas
- Financeiro / Relatórios / CRE - Títulos Recebidos
- Financeiro / Operações / Operações com Cartão
- Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional - Transações com Cartão
Documentações Relacionadas
Operações - Pedido de Venda - Faturamento