Venda Cartões Crédito / Débito
Resumo da Rotina
Objetivo:
Possibilita que no Processo Venda seja utilizada as modalidades E-Commerce e/ou TEF com Cartões de Crédito ou Débito, nas rotinas de Venda, assim como Pagamentos de títulos em aberto na tela de atendimento.
Rotina(s)
- Atendimento - Cliente> CRM > Venda Assistida (Venda Direta)
- Serviço / Operações / Dashboard - Contratos>Contrato>Pedido de Venda
- Materiais / Operações / Pedido de Venda - Faturamento
Pré-Requisitos
Processo para Utilização de cartões no ERP Voalle: Antes de configurar especificamente as rotinas de venda para uso de cartão é necessário configurar o ERP Voalle para a utilização das modalidades E-Commerce e TEF, os Links de acesso para os ajustes das configurações no sistema podem ser acessados a baixo:
- Operações com Cartão de Crédito / Débito (E-commerce)
- Operações com Cartão de Crédito / Débito (TEF)
Processo para Utilização de cartões na Venda Assistida (Ativação): Inicialmente o Cliente deve acessar a rotina Suíte / Cadastros / Locais e escolher um local disponível na listagem de locais, após, acessar o menu Parâmetros neste menu o Cliente encontrará a seção Parâmetros - Ativação, onde o mesmo deverá definir o campo Emissão de notas com a opção "No ato da venda" (onde o sistema irá gerar a nota ao finalizar a venda) ou "Posterior" (Onde após finalizar a venda o usuário devera ir dentro do contrato para faturar a venda e só então o pagamento com cartão será feito e a nota será gerada) e no campo Tipo Cobrança deverão ser selecionados entre os tipos de cobranças aqueles que envolvem cartões para sua posterior utilização.
Processo para Efetuar pagamento com cartão de títulos em aberto na tela de atendimento: Inicialmente o cliente deve acessar a rotina Suíte / Configurações / Parâmetros menu Serviço seção Tela de Atendimento onde no campo "Acesso ao Financeiro" o Cliente deve definir se o acesso ao menu Financeiro (Menu disponível na tela de atendimento durante a abertura de uma solicitação) será Permitido a todos ou será Restrito por Perfil. Caso a opção seja Restrito por Perfil o campo "Perfis Liberados" irá ser disponibilizado e então o Cliente deverá selecionar os perfis de usuários que terão acesso ao menu financeiro na tela de atendimento durante a abertura de uma solicitação. Além disso o Cliente deverá selecionar no campo "Tipos de Cobrança (Pagamento em Cartão)" os tipos de cobrança disponíveis para a realização de pagamento dos títulos em aberto (nesse campo só serão exibidos tipos de cobrança de tipo cartão).
Funcionalidades e Recursos
Venda Assistida (Ativação): Agora com a possibilidade de utilizar o pagamento com cartão na venda assistida no passo NF-Ativação/Produto o sistema irá permitir que no campo Tipo de Cobrança sejam selecionados os tipos de cobrança definidos nos Parâmetros da Ativação, caso seja selecionado um tipo de cobrança referente a cartão o campo Cond. Pag (Condição de Pagamento), será suprimido pois durante o pagamento o sistema irá considerar as condições de pagamento vinculadas ao Tipo de Cobrança (Definição durante o cadastro do tipo de cobrança na rotina Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança)
Os demais passos da Venda Assistida seguiram sem mudanças até chegamos ao passo de Finalizar Venda, neste passo ao finalizar a venda o sistema irá exibir um modal para o usuário realizar o pagamento com cartão seja nas modalidades E-Commerce ou TEF. O tipo de cobrança selecionado durante o passo NF-Ativação/Produto é que irá definir qual das modalidades será utilizada (Definição essa feita na rotina Financeiro / Cadastros / Tipos de Cobrança campo Gateway ). Após ser realizado o pagamento o sistema irá exibir um comprovante de pagamento e será adicionada a tela de Finalização da Venda, informações a respeito da operação de Ativação
Efetuar pagamento com cartão de títulos em aberto na Tela de Atendimento: Existe a possibilidade de realizar pagamento de títulos em aberto na tela de atendimento ao abrir uma nova solicitação para o usuário, o Cliente tendo acesso ao menu Financeiro (olhar pré-requisitos) poderá selecionar um titulo e ao pressionar o botão Pagamento com Cartão o Cliente deverá escolher qual o modelo de pagamento quer utilizar, Presencial ou Não Presencial após essa escolha o sistema irá pedir as informações do cartão para o pagamento de acordo com o modelo de pagamento escolhido. Após ser realizado o pagamento o ERP Voalle irá exibir um comprovante de pagamento.
Efetuar pagamento com cartão de um Pedido de Venda (Avulso ou Vinculado a um contrato): O usuário poderá realizar o pagamento de pedidos de venda, sejam eles avulsos ou vinculados ao contrato, utilizando cartões nas modalidade E-Commerce ou TEF desde que o tipo de cobrança definido no pedido seja do tipo cartão, no caso de um pedido de venda vinculado ao contrato a requisição dos dados do cartão para pagamento será exibida após o usuário mandar faturar o pedido, através do botão Faturar Pedido de Venda, mediante a autorização das notas geradas durante o faturamento.
Caso o usuário tenha realizado um pedido de venda avulso (Materiais / Operações / Pedido de Venda - Inclusão) após enviar o mesmo para faturamento na rotina Materiais / Operações / Pedido de Venda - Faturamento no ato faturar ação realizada através do botão Faturar Pedido de Venda o sistema então irá exibir o modal para a requisição dos dados do cartão para pagamento mediante ao tipo de cobrança do pedido ser cartão e a autorização das notas geradas durante o faturamento.
Rotina(s) Impactadas
- Financeiro / Relatórios / CRE - Títulos Recebidos
- Financeiro / Operações / Operações com Cartão
- Financeiro / Operações / Dashboard - Operacional - Transações com Cartão
Documentações Relacionadas
Operações - Pedido de Venda - Faturamento