Vincular documento à pessoa
De Grupo Voalle
Rotina
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Ação
Vincular documento a pessoa
Objetivo da Ação
Inserir uma documentação e vinculá-la à pessoa, deixando-a disponível em seu cadastro para visualização.
Passo a passo
Como vincular documento à pessoa
1. Clique na Ação Vincular documento à pessoa;
- Título: Insira o título do documento;
- Descrição: Informe uma descrição para o arquivo;
- Tipo de documento: Selecione o tipo de documento;
- Tempo de vigência: Informe se o documento tem tempo de vigência. Caso selecionado o botão, indique o início e final do período de vigência do documento;
- Cliente pode visualizar?: Indique se o documento ficará disponível ou não para visualização do cliente;
2. Clique em SELECIONAR e faça a importação do documento;
3. Para finalizar clique em Confirmar ação e avançar.
O que fazer depois de concluir a Jornada
Você pode:
- Realizar outras Jornadas dentro do mesmo Atendimento. Acesse a documentação sobre a Rotina de Atendimento e clique na Jornada que você deseja para saber o passo a passo.
- Finalizar, encaminhar, criar uma solicitação vinculada, cancelar ou relatar no Atendimento. Saiba como executar cada uma das opções na documentação sobre a Rotina de Atendimento.