Voalle Pay - Tipos de Repasse

Resumo da Rotina

Objetivo:

Essa rotina tem como objetivo possibilitar o cadastro e gerenciamento de Transferências.

Principais Rotinas Impactadas:

As empresas serão utilizadas principalmente no cadastro de Convênios.

Rotina(s)

Esta funcionalidade está disponível no Módulo Cadastros.

O caminho para acessar a Rotina é: Cadastros / Transferências.

Pré-Requisitos

É preciso ter uma conta ativa cadastrada para podermos cadastrar uma transferência.

Funcionalidades e Recursos

Essa rotina apresenta as funcionalidades e recursos pertinentes ao gerenciamento e cadastro de Transferências.

- Criar Novo Registro: Esta funcionalidade possibilita ao usuário realizar a adição de um novo registro.

Para adicionar uma nova Conta, o usuário deverá pressionar o ícone "Criar Novo Registro". Será aberto um modal para que o usuário insira as informações requisitadas, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento dos campos. Para concluir a inclusão de um novo registro, o usuário deverá pressionar o botão SALVAR NOVO.

PASSO - DETALHES
Código	Código para classificação e ordenação das informações apresentadas, campo obrigatório.
Título	Nome para identificação do registro, campo obrigatório.
Código do Convênio	Informe nesse campo o código do convenio, campo obrigatório
Código do Compromisso	Informe nesse campo o código do compromisso.
Parâmetro de Transação	Informe nesse campo o parametro de transação.
Conta da Empresa	Selecione nesse campo uma conta para a empresa messe campo só vão ser exibidas contas ativas., campo obrigatório
Ativo	Status do registro

Obs: O campo Código é único. Nas ações de Cadastrar, Editar e Duplicar NÃO é permitido que essa informação possua valor igual à já cadastrada.

- Editar: Esta funcionalidade possibilita ao usuário realizar edições nos registros já cadastrados.

Para realizar uma edição, o usuário deverá pressionar o ícone "Editar". Será aberto um modal no qual o usuário poderá alterar as informações apresentadas, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento dos campos. Para concluir a edição do registro, o usuário deverá pressionar o botão SALVAR EDIÇÃO.

Obs: Os registros padrão do sistema NÃO poderão ser editados ou excluídos, sendo possível apenas ativá-los e inativá-los.

- Duplicar: Esta funcionalidade possibilita ao usuário realizar a adição de um novo registro, a partir de um previamente cadastrado, com o intuito de aproveitar dados pré existentes.

Para duplicar um registro o usuário deverá pressionar o ícone "Duplicar". Será aberto um modal no qual o usuário deverá editar as informações requisitadas, respeitando as obrigatoriedades de preenchimento dos campos. Para concluir a duplicação de um registro, o usuário deverá pressionar o botão SALVAR NOVO.

- Excluir: Esta funcionalidade possibilita ao usuário realizar a exclusão definitiva de um registro.

Para realizar uma exclusão, o usuário deverá pressionar o ícone "Excluir". Aparecerá uma mensagem: "Você realmente deseja excluir? Essa ação não poderá ser revertida".

Para concluir a exclusão do registro, o usuário deverá pressionar o botão EXCLUIR.

Obs: Os registros padrão do sistema não poderão ser excluídos.

Obs: Registros criados pelo usuário que estejam referenciados em algum outro cadastro não poderá ser excluídos.

- Imprimir/Exportar: Esta funcionalidade possibilita ao usuário imprimir e/ou exportar os registros selecionados, nos formatos PDF e CSV.

Para imprimir e/ou exportar, o usuário deverá selecionar os registros para incluir na impressão e/ou exportação e pressionar o ícone "Imprimir/Exportar". Aparecerá uma mensagem: "Como deseja exportar os dados selecionados?", na qual o usuário deverá escolher entre as opções "imprimir", ".pdf" ou ".csv".

Obs: A funcionalidade de impressão/exportação de dados só considerará os dados selecionados na página que o usuário se encontra no momento de executar esta funcionalidade.

- Pesquisar: Este recurso possibilita ao usuário realizar uma pesquisa rápida por qualquer informação que esteja presente na tela.

- Filtro Avançado: Este recurso possibilita ao usuário realizar a pesquisa em um ou mais campos específicos do registro.

- Ajuda da Rotina: Este recurso possibilita ao usuário acessar a documentação sobre o funcionamento da rotina, objetivo e/ou informações relacionadas.

- Resumo da Rotina: Este recurso possibilita ao usuário acessar informações sobre o resumo da rotina.

- Histórico: Este recurso possibilita ao usuário acessar informações sobre o histórico do registro.

Para verificar o histórico de criação/edição de um registro, o usuário deverá clicar sobre a linha do registro e depois em histórico, onde serão exibidas informações como data/hora, operação realizada (criação/edição) e responsável. Para verificar detalhes de uma edição, o usuário deverá pressionar o botão "Registro Editado", o qual indicará com uma numeração a quantidade total de campos editados.

Obs: Todas as criações, e edições ficarão registradas no histórico.

Rotina(s) Impactadas

• Cadastros / Contras
• Cadastro / Comerciantes
• Cadastros / Usuários

Documentações Relacionadas

Observações:

• Os registros padrão do sistema são definidos pela Voalle.
• A listagem de registros permite ordenação por uma ou mais colunas ao mesmo tempo. Para ativar esse tipo de ordenação enquanto uma coluna está ordenada, pressione a tecla "Shift +", clique com o botão esquerdo e selecione a ordenação da outra coluna. Por padrão, a tela virá ordenada pelo campo Código de forma crescente.
• Para retirar a ordenação de uma coluna, o usuário pressione a tecla "Shift +" e clique com o botão esquerdo enquanto seleciona a coluna que deseja retirar a ordenação (a ordenação sumirá após completar o ciclo decrescente/crescente).