Exibir código-fonte para Como realizar o processo de vendas por oportunidade?

{{legado}}

https://vimeo.com/214080385/e69c47df1d

'''Rotina(s):'''

CRM / Operações / Dashboard - Vendedor

=== 1. Processo de venda por oportunidade ===

# Verifique se o usuário já está cadastro. Se já houve siga para o próximo passo, caso contrário acesse o manual para cadastro de um novo '''&quot;Prospect&quot;''': '''[http://aprenda.synsuite.com.br/d/315-crm-opera-es-dashboard-vendedor Cadastro de Leads/Prospects]'''

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-czws7hz8RxVDo3Qa">
</center></html>

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Selecione o prospect e escolha a opção '''&quot;Criar Oport.&quot;''' na aba &quot;Ações&quot;.</li></ol>

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-HXismQ6QXDnSbSpa">
</center></html>

<ol start="3" style="list-style-type: decimal;">
<li>Realize o cadastro da oportunidade preenchendo os campos, confira os dados preenchidos e confirme a criação.</li></ol>

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-xLa9MqjdqPIVflIT">
</center></html>

<ol start="4" style="list-style-type: decimal;">
<li><p>Acesse o menu '''&quot;Oport. em Andamento&quot;'''.</p></li>
<li><p>Procure e selecione o cliente que teve a oportunidade criada anteriormente.</p></li></ol>

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-ZxJTjJAa9dQwtwmj">
</center></html>

<ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
<li>Na aba '''&quot;Ações&quot;''' selecione a opção '''&quot;Nova Fase&quot;'''</li></ol>

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-9ZusYcSmRfci0RHw">
</center></html>

<ol start="7" style="list-style-type: decimal;">
<li>Preencha os campos &quot;Oportunidade&quot;, a &quot;fase&quot; deve ser '''&quot;Fechado e Ganho&quot;''', o motivo de Ganho, e insira uma descrição sobre a nova fase.</li></ol>

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-KeGWJ9YFeFgLli1T">
</center></html>

<ol start="8" style="list-style-type: decimal;">
<li>Ao confirmar, exibirá os botões para &quot;Gerar Contrato&quot; ou &quot;Gerar Depois&quot;</li></ol>

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-U5ItbOdoSATEOsmU">
</center></html>

<ol start="9" style="list-style-type: decimal;">
<li>Clique em &quot;Gerar Contrato&quot;, abrirá uma nova aba no menu &quot;Portfólio&quot; para configurações do contrato. Esse pré-contrato no ERP Voalle servirá para que futuramente possa ser criada a conexão PPPoE do cliente.</li></ol>

<html><center>
	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-LCBFpSqQlf0bOmtV">
</center></html>

<ol start="10" style="list-style-type: decimal;">
<li>Preencha todos os campos e clique em confirmar, vai exibir uma mensagem confirmando o cadastro e informando que foi gerado um contrato para o cliente e uma solicitação de ativação. É através do contrato que será criada a conexão PPPoE e emitidos os boletos para o cliente, permitindo assim uma análise mais precisa das informações.</li></ol>

=== 2. Agenda ===

É possível verificar a oportunidade criada na agenda. Para isso, selecione a opção '''&quot;Minha Agenda&quot;''' no menu lateral.

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	<img  class="img75" src="https://wiki.grupovoalle.com.br/images/legado/659-WnVOFhSiGb0S2aOS">
</center></html>

Como podemos ver na imagem acima, a oportunidade criada, está com a atividade a ser realizada como &quot;Ativação de Serviços&quot;, que é o resultado da criação do contrato realizado anteriormente.